Allianz penzijní fond v roce 2009 výrazně rostl

"Jsme navíc jeden z mála fondů, který nemusel navyšovat kapitál ( tak, jak to podle zpřísněných pravidel nyní vyžaduje Česká národní banka - pozn.red.)," zdůraznil Petr Poncar z Allianz PF.

Penzijní fond dosáhl těchto výsledků především efektivní správou prostředků klientů. "V září 2008 jsme opustili všechny akciové pozice a stanovili jsme si, jaké cenné papíry budeme nakupovat. Zhodnocení ve výši 3 % lze v současné době považovat za heroický výkon," dodal ředitel úseku pojistné matematiky Josef Lukášek.

Allianz penzijnímu fondu se daří zvyšovat příspěvek klienta,pozitivní je i věkový průměr klientů: ten dosahuje v průměru 45 let.

Podle Petra Poncara se fond snaží zbavit se všech zbytečných nákladů, nezúčastnil se honu na klienty, neplatil drahou reklamu ani vysoké provize.

Allianz penzijní fond v roce 2009 výrazně rostl

Allianz penzijní fond vytvořil v roce 2009 zisk ve výši 251 milionů Kč, což je o 14,1 % více než v předchozím roce. Objem prostředků ve správě vzrostl o 19,5 % na 8 miliard Kč. Vlastní kapitál vzrostl o 60,1 % na 800 milionů Kč. Allianz penzijní fond měl k 31.12.2009 přes 143 tisíc klientů. Za rok 2009 připíše Allianz penzijní fond klientům zhodnocení 3 %.

V I. čtvrtletí 2010 vytvořil Allianz penzijní fond zisk ve výši 74,9 milionů Kč. Objem prostředků účastníků ve správě vzrostl na 8,3 miliardy Kč a vlastní kapitál vzrostl na 916,8 milionů Kč.

Počet klientů také narůstá, ke konci I. čtvrtletí 2010 měl Allianz penzijní fond téměř 147 tisíc klientů.

Rovněž výsledky za I. čtvrtletí 2010 ukazují, že meziročně nedochází k výrazným změnám nebo rebalancování portfolia; strategie Allianz penzijního fondu zůstává i nadále konzistentní.

Allianz penzijní fond nadstandardně zhodnocuje prostředků svých klientů

Za rok 2009 připíše Allianz penzijní fond klientům zhodnocení ve výši 3 %, což je v současné situaci na trhu zcela nadstandardní. V minulosti Allianz penzijní fond nikdy nepřipsal zhodnocení nižší než 3 %.

Pilíře úspěšné investiční strategie

Za úspěšným hospodařením Allianz penzijního fondu stojí konzervativní a konzistentní investiční strategie. Allianz penzijní fond neinvestuje do rizikových aktiv (akcie, fondy). Míra nízko úročených depozit v portfoliu je minimální. Strategie Allianz penzijního fondu je středně až dlouhodobá, takže nepodléhá výkyvům na kapitálových trzích a jen minimálně čelila důsledkům současné finanční krize, jako jsou obecněn úzké sazby a volatilní trhy. Allianz penzijní fond má také dlouhodobě nízké nákladové procento běžných provozních nákladů v porovnání s trhem.

Fond chce i dál dosahovat dobrého zhodnocení prostředků klientů.

Dalším cílem je připravit klientům jasně naformulovaný penzijní plán, dokonce hodlá přijít ze zcela novou podobou penzijního plánu. "Ten by měl odrážet naše dlouholeté zkušenosti," uzavřel Poncar.

Zdroj: Allianz penzijní fond