Postavení pojišťoven v 1. pololetí 2011: Česká pojišťovna

20.9.2011 Výsledky společností

Česká pojišťovna provozuje smíšenou pojišťovací činnost s převahou v NŽP a je součástí Generali PPF Holdingu B.V.

Česká pojišťovna drží stále svoje postavení nejsilnější společnosti na trhu a o toto postavení nebyla nikdy v tržním pojistném připravena.

Tabulka výsledků za 1. pololetí ukazuje, že Česká pojišťovna oslabuje svoje postavení na trhu. Pro dokreslení uvádíme ještě indexy „11/05“ trhu: celkový – 128,3%, NŽP – 105,5%, ŽP – 164,5%.

Další tabulka porovnávající 1. a 2. čtvrtletí 2011 poskytuje informaci o vývoji od počátku roku.

Zajímavá je poměrně výrazná změna podílu ve 2. čtvrtletí v ŽP a „zprostředkovaně“ i celkově. Z objemu pojistného je vidět, že se nejednalo o jeho výrazné navýšení na straně České pojišťovny. Skutečným důvodem růstu podílu je výrazné zpomalení jednorázového ŽP u jejích konkurentů. Díky tomu se také vrátila na pozici „jedničky“, kde vystřídala ČSOB Pojišťovnu.

Možných příčin ztrát pozic České pojišťovny může být celá řada. V každé analýze posuzujeme jejich platnost. Pro všechny analýzy je však společné to, že České pojišťovně stále nedaří příčiny poklesu odstranit, nebo dosahuje pouze dílčích zlepšení. Zde jsou ty základní důvody:

Přirozené rozmělňování trhu po ztrátě výsadního postavení. České pojišťovně se daří těžit z minulosti stále méně. V ŽP drží pozici i díky kmenům, které získala v 80. a především v 90. letech. U novějších druhů produktů je vidět, že za konkurencí zaostává. Potenciál jejích dlouhodobých klientů se přitom postupně snižuje.
Odmítání vstoupit do cenové války. Na trhu obligatorních pojištění (především POV) je cena tím hlavním prodejním nástrojem. Klienti ji preferují před službami „navíc a zdarma“. Z toho plyne, že u POV není strategie „více služeb za vyšší cenu“ tou, která by zaručovala úspěch. Od roku 2005 klesl objem pojistného celého trhu na 88%. V případě České pojišťovny ovšem až téměř na polovinu. Nejméně ztrácejí (nebo dokonce získávají) pojišťovny bojující cenou, největší ztráty zaznamenala Česká pojišťovna preferující služby.
Absence bankovního kanálu. Projevuje se především v ŽP. V NŽP Česká pojišťovna spolupracuje s Komerční bankou. Skupina PPF však spouští novou retailovou banku. Za předpokladu, že budou oba subjekty spolupracovat, lze očekávat zlepšení.

Česká pojišťovna se v průběhu 1. čtvrtletí snažila probudit zájem o HAV u majitelů starších vozů se svým pojištěním 6+. Produkt je zaměřen na vozidla starší 6 let. Vzhledem k nastaveným limitům plnění (60 000 – 100 000) není využitelné pro všechna starší vozidla. Majitelé těch dražších však mohou samozřejmě využít standardní HAV.

Ve 2. čtvrtletí se Česká pojišťovna přidala k těm společnostem, které avizovaly změny na svém cestovním pojištění. V jejím případě to bylo zdvojnásobení limitů plnění při zachování ceny. V ŽP pak představila svůj produkt Výnos Plus, kde svým klientům slibuje výnos 20 % v horizontu 5 let. Pojišťovna tím chce navázat na obchodní úspěch, který měla s produktem Garance na sklonku léta a počátku podzimu 2010. Pozitivem je změna názvu produktu, protože předchozí mohl v klientech vyvolávat neoprávněný pocit, že výnos je garantován (není tomu tak, jak jsme doložili v předchozích analýzách). Výsledky prodeje tohoto produktu se však zatím neprojevily v objemech pojistného. I Garance se objevila ve statistikách až „o čtvrtletí později“, nicméně domníváme se, že tentokrát se o zpoždění nejedná. Produkt měl být původně nabízen do vyprodání nebo do konce června 2011. Podle informace z webu pojišťovny byl však jeho prodej prodloužen do konce srpna. Proto usuzujeme, že zájem o tento produkt zatím nenaplňuje očekávání.

Česká pojišťovna přišla v 1. čtvrtletí jako jedna z prvních (takřka zároveň s pojišťovnou Direct) na trh s novinkou nové aplikace pro inteligentní telefony (smartphony), kterou lze výrazně zjednodušit vyřizování pojistné události. Zatím bude určena pouze pro pojistné události v souvislosti s dopravní nehodou, ale pojišťovna slibuje její další rozšíření. Aplikace pomůže klientovi se záznamem a nahlášením dopravní nehody. Její součástí je průvodce situacemi po nehodě, zadání informací o nehodě, předání fotografií a odeslání hlášení do klientského centra České pojišťovny.

Také klienty České pojišťovna zasáhly na začátku roku negativně kalamitní situace v souvislosti se sněhem a povodněmi. Pojišťovna se snažila vzniklou situaci řešit operativně. Další přírodní katastrofou (byť lokálně omezenou), kterou likvidátoři České pojišťovny usilovali řešit co nejoperativněji, byly škody způsobené tornádem v Pardubicích a okolí.

Česká pojišťovna se stále systematičtěji věnuje odhalování pojistných podvodů. Neexistují žádné oficiální statistiky, ale mezi pojišťovnami, které informují o odhalování pokusů o podvodné jednání, je tradičně jednou z nejúspěšnějších.