Nejdříve připomeňme, že veškerá zmiňovaná hodnocení vycházejí z posuzování vývoje tzv. neredukovaného objemu pojistného. Liší se od metodiky ČAP tím, že jednorázově placené pojistné v životním pojištění je započítáno v plné výši.
Celkově bylo za celý rok 2016 předepsáno 131,5 miliardy pojistného, což je o 1,2 % méně než ve v roce 2015. Vypadá to jako nepříznivý vývoj, ovšem oproti předchozímu čtvrtletí se podařilo pokles o jeden procentní bod zmírnit. Hlavní příčinou poklesu i jeho zmírnění je vývoj v tzv. jednorázech.
I na konci roku je lídrem trhu Česká pojišťovna následovaná Kooperativou. Rozdíl mezi těmito hlavními konkurenty se o něco zmenšil, ovšem oba mají poměrně velký náskok před třetí Allianz. Ta meziročně svoje tržní postavení posílila. Ovšem nárůst objemu jejího pojistného souvisí především s převzetím kmene pojišťoven skupiny Wüstenrot.
Čtěte také: Pojistný trh v roce 2016 dál táhlo havarijní pojištění
V neživotním pojištění se vrátil trh na tempo růstu z prvního pololetí. Celkem bylo předepsáno téměř 75 miliard pojistného, což je meziročně o 4,5 % víc. Pořadí největších pojišťoven kopíruje jejich postavení na celkovém trhu. I zde je jedničkou Česká pojišťovna následovaná přibližující se Kooperativou. S větší ztrátou pak následuje třetí Allianz.
Mírně se zvýšil růst v povinném ručení. Bylo předepsáno 21 miliard pojistného, což je o 2,7 % více než před rokem. Ovšem za stejné období přibylo o více než 3,2 % pojištěných vozidel. Stále tak pokračuje vývoj, kdy je optický růst trhu doprovázen snižováním průměrného pojistného. V roce 2016 činilo 2 809 korun a bylo tak druhé nejnižší od liberalizace trhu povinného ručení v roce 2000. Ukazuje se tak, že obrat trendu na růstový v roce 2014 byl jen dočasný a situace v povinném ručení tak stále zůstává závažným problémem našeho trhu.
I v závěru roku pokračoval výrazný růst v havarijním pojištění. Konkrétně jsme zaznamenali o 9,5 % pojistného více, když dosáhlo celkového objemu téměř 17 miliard korun. Na rozdíl od povinného ručení je tento vývoj dán nejen vyšším počtem smluv (který „může“ za zhruba dvě třetiny růstu), ale i průměrného pojistného.
Od počátku roku postupně mírně zpomaloval růst v pojištění podnikatelů. Závěr roku však znamenal jeho opětovné zrychlení z 2,1 % na 3,3 %. Díky tomu dosáhlo pojistné objemu 19,5 miliardy. Projevuje se tak stále příznivý vliv růstu našeho hospodářství, přestože bývá občas přeceňován.
Celkový výsledek trhu sráží směrem dolů opět životní pojištění. To však zmírnilo svůj pokles z 10 % po 3. čtvrtletí na 8 % na konci roku. Celkem bylo předepsáno přes 56,6 miliardy pojistného. Za celkovým poklesem stojí jak propad v jednorázech, tak i mírné ztráty v běžně placeném pojistném. Vše však ukazuje na to, že pokles jednorázů se již zastavil. Jejich podíl na celkovém pojistném totiž dosáhl nejnižší hodnoty od roku 2005. A tak už téměř není kam klesat.
Souboj o pozici lídra se v životním pojištění je stále vyrovnaný. Byť se zúžil jen na dvě pojišťovny – Českou pojišťovnu a Kooperativu. Stejně, jako v minulém čtvrtletí je i nyní „v čele“ první z nich, ovšem její náskok není velký. Na třetím místě došlo ke změně, když se na něm poměrně „pohodlně“ usadila ČSOB Pojišťovna.
Je otázkou, jaký bude další vývoj trhu v roce 2017. Nejspíš nedojde k dalším hlubokým poklesům v jednorázech, což bude pro „celkový dojem“ určující. Ovšem běžně placené pojistné bude pravděpodobně dále mírně ztrácet, a tak životní pojištění jako celek nejspíš neporoste. V neživotním pojištění nelze očekávat, že se nějak výrazně „zmátoří“ povinné ručení, a tak budou zachraňovat situaci havarijní pojištění, pojištění podnikatelů a ostatní produktové linie.
Kateřina Lhotská
vedoucí oddělení analýz a finančních produktů, Creasoft s.r.o.
člen Finanční akademie Zlaté koruny
Komentáře
Přidat komentář