Skupina Allianz si udržela i loni dominantní postavení na německém trhu primárního pojištění s celkovým tržním podílem 17,39 %. V jednotlivých segmentech však její pozice vykazuje různé trendy. V neživotním pojištění Allianz mírně oslabila na 13,67 % (z předloňských 13,80 %), zatímco v životním pojištění si udržela silné vedení s 26,57 %, i když oproti předchozímu roku (26,80 %) zaznamenala drobný pokles.
Výrazný růst naopak vykazuje Huk-Coburg, která dynamicky posílila svůj podíl v neživotním pojištění na 7,20 % díky úspěšnému obchodu v automobilovém segmentu. Zajímavým případem je skupina Talanx, která klesla z 8. na 10. místo kvůli nové metodice výpočtu, jež nezahrnuje zahraniční obchod – její podíl na německém trhu tak poklesl z 3,90 % na 3,70 %. To jsou základní závěry z tržní studie 2024 Kolínského institutu pro pojistné informace a ekonomické služby (KIVI).
Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2024 v Česku dle oPojištění.cz
Fúze i vývoj pojistných plnění mění herní plán
Nejvýraznější změnou na trhu, která promluvila do tržního zastoupení, bylo sloučení Barmenie a Gothaeru, jehož výsledkem je nová skupina BarmeniaGothaer s podílem 3,37 %, která se poprvé dostala do top 10 největších pojišťovacích skupin. Tento příklad ukazuje, jak mohou strategické fúze středně velkých pojišťoven výrazně změnit poměr sil na trhu.
V soukromém zdravotním pojištění dominuje Debeka, která dokonce posílila svůj náskok na 16,26 % (z 16,02 %). Druhé místo drží spojení Ergo/Munich RE s 12,17 %, zatímco HanseMerkur pokračuje ve svém růstovém kurzu a blíží se čtyřprocentní hranici (3,98 %). „Změny v tržních podílech ve zdravotním a neživotním pojištění jsou často způsobeny rostoucími výdaji na pojistná plnění, což vedlo k citelným úpravám pojistného,“ vysvětluje generální ředitel KIVI Reiner Will.
Rostoucí koncentrace a výzvy pro menší hráče
Studie Kolínského institutu pro pojistné informace a ekonomické služby (KIVI) zahrnující 69 poskytovatelů s více než 250 společnostmi potvrzuje pokračující koncentraci německého pojistného trhu. Deset největších pojišťoven ovládá 67,02 % celkových příjmů z pojistného, přičemž v soukromém zdravotním pojištění je koncentrace ještě vyšší – top 10 hráčů kontroluje více než 78 % trhu. Hrubý objem pojistného na pojistném trhu Německa dosáhl v roce 2024 přibližně 242 miliard EUR. Z této částky připadá 102,2 miliardy EUR na neživotní pojištění, 89,7 miliardy EUR na životní pojištění a 50,4 miliardy EUR na soukromé zdravotní pojištění.
Mohlo by vás zajímat: Zurich posiluje kybernetické kapacity akvizicí BOXX Insurance
Koncentrace předepsaného pojistného je obzvláště vysoká v životním pojištění, kde 3 největší poskytovatelé představují 42,51 % trhu. Na celkovém trhu německého primárního pojištění jsou 3 nejlepší na 33,90 %. Vývoj německého pojistného trhu za loňský rok tak jasně naznačuje pokračování konsolidačních trendů. Zatímco tradiční lídři jako Allianz si udržují silné pozice, rostoucí konkurenční tlak a strategické fúze postupně přetvářejí celé odvětví. Pro menší pojišťovny to znamená nutnost inovovat, specializovat se na konkrétní segmenty nebo hledat partnery pro fúze. Německý trh tak bude pravděpodobně pokračovat v koncentraci, což může vést k vyšší efektivitě, ale také k menší diverzitě nabídky pro spotřebitele.
Top 10 největších pojišťovacích skupin v Německu 2024:
- Allianz – 17,39 %
- Pojistitelé podle veřejného práva – 10,06 %
- R + V – 6,45 %
- Generali – 6,15 %
- Ergo – 5,91 %
- Debeka – 5,45 %
- Axa – 4,95 %
- Talanx – 4,18 %
- Huk-Coburg – 4,12 %
- Barmenia/ Gothaer (po fúzi) – 3,37 %
Komentáře
Přidat komentář