Jak se vyvíjel globální trh pojišťovacího makléřství v roce 2022?

Hodnota globálního trhu pojišťovacího makléřství vygenerovaná poplatky a provizemi dosáhla v roce 2022 výše 151,4 mld. USD a zvýšila se oproti roku 2021 o téměř 10,5 % bez očištění o inflaci a o cca 2 % po očištění o inflaci. Podle kvalifikovaného odhadu společnosti Insuramore se výše zmíněná hodnota ve výši 151,4 mld. EUR, získaná z poplatků a provizí, skládá v jednotlivých oblastech trhu z těchto hodnot:

• 68,8 mld. USD bylo globálně vyprodukováno v podnikatelském neživotním pojištění,
• 14,6 mld. USD připadá globálně na poplatky a provize v soukromém neživotním pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění),
• 50 mld. USD bylo globálně dosaženo v oblasti zaměstnaneckých benefitů, životním a soukromém zdravotním pojištění,
• 6,4 mld. USD vyplynulo z činnosti zajišťovacích makléřů,
• 11,6 mld. USD je výsledek docílený v oblasti velkoobchodního makléřství.[1]

V každé z těchto oblastí byl v roce 2022 vykázán dvojciferný růst, vyjma oblasti zaměstnaneckých benefitů, životního a soukromého zdravotního pojištění. Růst 20 největších skupin pojišťovacích makléřů ve světě, vzatých dohromady, překročil celkový výše uvedený globální průměr (tj. 10,5 %) a dostal se na 11,7 %.

Mohlo by vás zajímat: Glosa Ondřeje Kovaříka: Má Macronova přestávka v Green Dealu smysl?

Podle hodnoty celkových výnosů z pojišťovacího makléřství zaujala v roce 2022 první místo ve světě společnost Marsh McLennan, následovaná v sestupném pořadí společnostmi Aon, WTW, Gallagher a Acrisure.

Lídry se v jednotlivých oblastech pojišťovacího makléřství staly následující společnosti:

• Marsh McLennan – retailové pojišťovací makléřství v podnikatelském neživotním pojištění,
• HUB – retailové pojišťovací makléřství v soukromém neživotním pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění),
• WTW – retailové pojišťovací makléřství v oblasti zaměstnaneckých benefitů, životním a soukromém zdravotním pojištění,
• Aon – zajišťovací makléřství,
• Amwins – velkoobchodní makléřství.

Společnost Insuramore dále uvádí, že na prvních 20 největších skupin pojišťovacích makléřů v roce 2022 připadalo 51,5 % celkových globálních vyprodukovaných poplatků a provizí. Podíl prvních 300 největších pojišťovacích makléřů na celkovém globálním trhu pak dosáhl výše 83,2 %. Jelikož v roce 2021 činily dané podíly 50,7 % a 79,4 %, tak podle společnosti Insuramore se dá tvrdit, že v roce 2022 došlo na globálním trhu pojišťovacích makléřů k určité konsolidaci v tržní struktuře. Tento vývoj byl ovlivněn fúzemi a akvizicemi, ale i posílením amerického dolaru vůči většině globálních měn, čímž americké skupiny pojišťovacích makléřů získaly vyšší váhu v celosvětovém žebříčku.

Mohlo by vás zajímat: Gallagher Re: Škody z přírodních katastrof dosáhly v 1Q 2023 výše 77 mld. USD

Faktem totiž je, že z 300 největších skupin pojišťovacích makléřů ve světě jich má sídlo v USA celkem 141 (47 %). Následuje Francie s 29 zastoupeními v TOP 300, Spojené království se 27, Kanada se 17 a Indie s 13 zastoupeními. Pokud jde o vlastnictví, tak 247 společností (82,3 %) z TOP 300 je v soukromém vlastnictví, přičemž se jedná o některou z těchto forem: rodinné vlastnictví, zaměstnanecké vlastnictví, nebo vlastnictví na základě cenných papírů (účasti, podíly). Může se však jednat i o jejich kombinaci.

Pokud jde o budoucí vývoj, společnost Insuramore vymezuje tyto otázky:

• budou pokračovat fúze a akvizice a bude světový trh pojišťovacích makléřů pokračovat v konsolidaci,
• udrží se podíl TOP 20 skupin pojišťovacích makléřů nad 50 %, pokud nastane silnější růst u malých a středně velkých společností.

Mohlo by vás zajímat: Průměrná mzda klesla reálně o 6,7 %. Inflace úřaduje

Zájemci o další pořadí až do 300. místa ve světě mohou získat potřebné informace z dokumentu společnosti Insuramore, který je ovšem pouze za úplatu. Nicméně k volnému využití je alespoň základní přehled o vlastnické struktuře a teritoriální skladbě těchto 300 největších makléřských skupin.

Více informací ZDE.

[1] Pojišťovací makléř velkoobchodního typu působí jako zprostředkovatel mezi retailovým pojišťovacím makléřem a pojistitelem, přičemž nemá žádný kontakt s pojistníkem, resp. se zájemcem o pojištění. Je nutno dodat, že společnost Insuramore specifikuje, které kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů/makléřů nejsou v těchto údajích zahrnuty.