Pohled na globální trh pojišťovacích makléřů v roce 2023

Podle aktualizovaných rankingů (žebříčků) a analýz společnosti Insuramore hodnota světového trhu pojišťovacího makléřství plynoucí ze zasloužených poplatků a provizí činila v roce 2023 cca 168 mld. USD, přičemž v předchozím roce byla vyčíslena ve výši 151 mld. USD, a to na konstantní měnové bázi. Růst tak bez očištění o inflaci dosáhl 11,3 % a po očištění o inflaci 4,4 %. Hodnotu poplatků a provizí docílenou ve světě v roce 2023 lze rozčlenit následovně:

• 76,6 mld. USD připadá na retailové makléřství v podnikatelském neživotním pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění),
• 16,5 mld. USD bylo vytvořeno v soukromém (občanském) retailovém neživotním makléřství (bez soukromého zdravotního pojištění),
• 54,5 mld. USD se týká zaměstnaneckých benefitů a dále životního a soukromého zdravotního pojištění (retail),
• 7,4 mld. USD bylo vygenerováno v zajišťovacím makléřství,
• 13 mld. USD je výsledek činnosti v oblasti velkoobchodního makléřství.[1]

Mohlo by vás zajímat: Libor Květoň: Počet škodních události souvisejících s fotovoltaikou roste

Tyto hodnoty jsou bez očištění inflace. Na tomto místě je vhodné dodat, že TOP 15 makléřských skupin docílilo dokonce vyšší míru růstu než celý trh, a to ve výši 12,3 %. Je nutno ale připustit, že zčásti se na tom podílely fúze a akvizice.  Podle hodnoty celkových výnosů z pojišťovacího makléřství se na prvním místě ve světě v roce 2023 umístila mezi makléřskými skupinami skupina Marsh McLennan. Byla následovaná v sestupném pořadí skupinami Aon, Gallagher, WTW a HUB.

Lídry v jednotlivých pěti segmentech makléřství byly v roce 2023 tyto skupiny:

• Marsh McLennan – v podnikatelském neživotním pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění)
• Alliant – v soukromém (občanském) neživotním pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění)
• WTW – v oblasti zaměstnaneckých benefitů, životního pojištění a soukromého zdravotního pojištění
• Aon – v zajišťovacím makléřství
• Amwins – velkoobchodní pojišťovací makléřství

Ve zprávě společnosti Insuramore se rovněž uvádí, že TOP 20 skupin se v roce 2023 podílelo 51,9 % na celkové globální hodnotě makléřských poplatků a provizí. Podíl 300 největších makléřských skupin se v témže roce vyšplhal dokonce až na 84,7 %. V roce 2022 činily odpovídající hodnoty 51 % a 83,2 %. To ukazuje, že v roce 2023 došlo k určité konsolidaci dané tržní struktury. Je to dáno jak vlivem aktivity v oblasti fúzí a akvizic, tak posilováním USD v průběhu roku 2023 proti jiným globálním měnám. To značí, že ty skupiny, které vykazují výsledky v USD, získaly větší váhu v globálním rankingu.

Mohlo by vás zajímat: Jaroslav Daňhel: Nepřesné srovnávače POV... aneb nazrál čas na zásah regulátora?

Pokud jde o sídlo skupiny, tak z TOP 300 skupin jich má sídlo v USA celkem 140 (tj. 46,7 %).  Následují skupiny se sídlem v těchto zemích: Francie (26), Spojené království (26), Kanada (26) a Čína (15). Rozhodující většina ze sledovaných TOP 300 skupin, a to 244 (tj. 81,3 %) je v soukromém vlastnictví, přičemž se jedná o jednu formu vlastnictví (rodinné vlastnictví, zaměstnanecké vlastnictví, nebo soukromý kapitál-akcie) či o jejich kombinaci.  

Otázkou podle společnosti Insuramore je, jak bude pokračovat konsolidace daného trhu, resp. fúze a akviziční činnost, v roce 2024. Podle dostupných informací bylo 8 z TOP 300 skupin v první polovině roku 2024 již v procesu prodeje/převzetí.  

Pořadí největších 15 makléřských skupin v roce 2023 zveřejněné společností Insuramore:

[1] Wholesale insurance broker = velkoobchodní pojišťovací makléř. Touto osobou se rozumí např. pojišťovací odborník, která jedná jako zprostředkovatel mezi retailovým makléřem a poskytovatelem pojištění.