Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2023: Jak si vedlo pojišťovnictví?

Český finanční trh pokračoval i v roce 2023 v dlouhodobém růstu, kdy celkový objem prostředků alokovaný v produktech finančních institucí nebo držený v hotovosti vzrostl o 13,3 % na 9,7 bil. Kč, z čehož přibližně 69 % tvořily vklady klientů u bank. Významný růst nastal také u finančních úspor domácností, jejichž celkový objem se meziročně zvýšil o 11,7 % na 6,4 bil. Kč. „V roce 2023 domácností směřovaly své úspory do bankovních vkladů, kdy větší zájem zaznamenaly termínované vklady než spořicí a běžné účty, a také do investičních fondů, které vykázaly vysoce nadprůměrný meziroční přírůstek prostředků.“ říká vrchní ředitel ministerské sekce Finanční trhy Dušan Hradil. 

Mohlo by vás zajímat: Evropský datový prostor pro mobilitu

Pojistný sektor je stabilní

Pojistný sektor navázal na vzestupný trend započatý již před 7 lety, když vykázal meziroční růst hrubého předepsaného pojistného o 6,5 % na 213,1 mld. Kč. Zvýšení bylo jako v minulých letech taženo segmentem neživotního pojištění. Naopak u životního pojištění došlo k mírnému poklesu objemu předepsaného pojistného.

Sektor pojišťoven v roce 2023 navázal z pohledu vývoje objemu hrubého předepsaného pojistného na vzestupný trend započatý v roce 2017. Celkový meziroční růst pojistného o 6,5 % na 213,1 mld. Kč (graf Objem hrubého předepsaného pojistného) byl stejně jako v předchozích letech sledovaného období od roku 2018 tažen růstem neživotního pojištění o 9,1 % na 159,0 mld. Kč. Celkový růst nenásledoval segment životního pojištění, kde došlo k nepatrnému poklesu objemu předepsaného pojistného o 0,3 % na 54,1 mld. Kč. Na zvýšení předepsaného pojistného v segmentu neživotního pojištění se v roce 2023 jako v předchozích 3 letech nejvíce podílelo růstem pojistného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (o 12,7 %), pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku (o 9,8 %) a ostatní pojištění motorových vozidel (o 5,6 %). Ukazatel propojištěnosti zůstal v meziročním srovnání v roce 2023, stejně jako v rámci celého sledovaného období, beze změny a činil 2,9 % HDP.

Kvůli opačnému vývoji v segmentech životního a neživotního pojištění v meziročním porovnání došlo k dalšímu prohloubení rozdílu mezi výšemi hrubého předepsaného pojistného obou segmentů pojistného trhu. Ke konci roku 2023 činil poměr 75 : 25 % ve prospěch neživotního pojištění. Tento vývoj pojistného trhu potvrzuje dlouhodobou silnou pozici segmentu neživotního pojištění na tuzemském trhu. Podobné tendence vykazují i další země Visegrádské čtyřky, zatímco v zemích západní Evropy převažuje segment životního pojištění.[1]

Mohlo by vás zajímat: Pojišťovací ombudsman pomáhá 5 let. Vedl více než 1000 spotřebitelských sporů

Z pohledu počtu pojistných smluv byl v segmentu neživotního pojištění zaznamenán růst o 6,0 % (tabulka Hlavní ukazatele pojistného trhu). Počet nově uzavřených pojistných smluv pokračoval ve vzestupném vývoji z let 2021 a 2022, když vzrostl o 15,7 %. Naproti tomu v segmentu životního pojištění počet pojistných smluv meziročně poklesl o 2,3 %, přestože se počet nově uzavřených smluv mírně zvýšil o 2,9 %. Poslední hlavní ukazatel, hrubá výše nákladů na pojistná plnění, v celkovém součtu obou segmentů meziročně po 2 letech růstu klesl o 8,7 mld. Kč a činil 108,4 mld. Kč. Tento pokles zapříčinil segment životního pojištění, který svým prudkým snížením nákladů (o 28,0 %) převýšil v absolutním vyjádření meziroční nárůst nákladů (o 6,4 %) v segmentu neživotního pojištění.

Z hlediska nahlášených pojistných událostí zaznamenaly pojišťovny v roce 2023, stejně jako v předchozích 2 letech, zvýšení jejich počtu (o 3,4 % na 3,2 milionu), ovšem s nižší intenzitou než v roce 2022. Obdobný nárůst událostí nastal v rámci neživotního pojištění (o 3,6 %). Pojistné události v životním pojištěním po dlouhodobém postupném poklesu mezi lety 2019 a 2021 a významném růstu z roku 2022 navázaly v roce 2023 mírnějším nárůstem počtu (o 2,7 %).

Bilanční suma sektoru pojišťoven se po krátkodobém poklesu v roce 2022 meziročně zvýšila o 4,3 % na 514,1 mld. Kč (tabulka Hlavní položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty pojistného trhu). V případě nejvýznamnější položky aktiv, tj. objemu investic, u nichž nenese investiční riziko pojistník, bylo tempo růstu jejich objemu (o 3,9 %) oproti celkovým aktivům nižší, nicméně jejich podíl na celkové bilanci aktiv poklesl jen nepatrně o 0,3 p. b.na 60,5 %. K růstu celkové hodnoty aktiv tedy přispělo hlavně zvýšení hodnoty investic, u kterých je nositelem investičního rizika pojistník, když tyto investice meziročně vzrostly o 13,3 %. Na pasivní straně bilance došlo ke snížení výše technických rezerv, kde není nositelem investičního rizika pojistník, a to pouze nepatrně o 0,3 % na 251 mld. Kč. Mírně vyšším tempem (o 2,3 %) na 94,8 mld. Kč poklesla technická rezerva, jejíž investiční riziko nese pojistník.

Pojistný sektor vykázal v roce 2023 nárůst hospodářského výsledku o 20,9 % na 23,4 mld. Kč. Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění se výrazně zvýšil o 40,4 % na 11,1 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména růstem hrubého předepsaného pojistného a nadprůměrným růstem výnosů z investic. Výsledek technického účtu k životnímu pojištění vzrostl ještě vyšším tempem o 72,8 % na 16,3 mld. Kč[2]. K tomuto vývoji nejvíce dopomohly přírůstky hodnoty investic, pokles hrubé výše nákladů na pojistná plnění a snížení změny stavu rezervy na pojistná plnění, očištěné o zajištění.

Mohlo by vás zajímat: Libor Květoň: Počet škodních události souvisejících s fotovoltaikou roste

Ziskovost pojistného sektoru je do značné míry determinována schopností jednotlivých pojišťoven odhalovat pojistné podvody. Z údajů České asociace pojišťoven vyplývá, že pojišťovny v roce 2023 prověřily celkem 15 574 podezřelých pojistných událostí, což představovalo meziroční nárůst o 12,7 % (tabulka Vývoj prověřených a odhalených pojistných podvodů). Z celkového počtu prověřených událostí byly odhaleny pojistné podvody v objemu necelých 1,7 mld. Kč, čímž došlo k nárůstu objemu prokázaných podvodů o 17,0 %. Průměrná výše odhaleného pojistného podvodu, po 2 letech poklesu, meziročně vzrostla o 35,9 tis. Kč na 266,6 tis. Kč.

Zprostředkování pojištění

Celkový počet osob oprávněných zprostředkovat pojištění[3] meziročně vzrostl o 2,2 tis. a ke konci roku 2023 činil téměř 34,7 tis. osob. Zvýšení se týkalo kategorií vázaných zástupců a doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů. Počet samostatných zprostředkovatelů se od roku 2022 nezměnil (tabulka Počet pojišťovacích zprostředkovatelů). Vývoj počtu pojišťovacích zprostředkovatelů byl od roku 2019 významně ovlivněn změnami v regulatorním rámci v oblasti distribuce pojištění a zajištění[4] přijatými v roce 2018. Tyto změny měly za následek pokles osob oprávněných zprostředkovávat pojištění a zajištění mezi lety 2018 a 2019, když ke konci roku 2018 bylo evidováno více než 185 tis. oprávnění.

Více informací ZDE

[1] Podíly neživotního a životního pojištění v dalších evropských zemích byly dle statistik evropského orgánu EIOPA za rok 2023 následující: Francie 40 : 60 %; Německo 39 : 61 %; Maďarsko 60 : 40 %; Slovensko 60 : 40 %; Polsko 70 : 30 %.
[2] Meziroční změna stavu technické účtu byla ovlivněna přechodem 2 subjektů na metodiku účtování dle IFRS 17.
[3] Kromě pojišťovacích zprostředkovatelů mohou podnikatelským způsobem nabízet zákazníkům pojištění také osoby v postavení pojistníků (tzv. flotilové pojištění). Tyto osoby mají povinnost pojišťovny evidovat u ČNB, jejich počty ČNB nezveřejňuje.
[4] Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů.