Společnost Acrisure oznámila podpis závazné dohody o navýšení kapitálu formou emise konvertibilních prioritních akcií v celkové výši 2,1 miliardy amerických dolarů. Vedoucím investorem se stala renomovaná firma Bain Capital. Výnosy z tohoto kola Acrisure využije k refinancování části stávajících ne-konvertibilních akcií, akvizičnímu rozvoji a urychlení transformace firmy v technologicky řízenou platformu pro finanční služby. Cílem společnosti je stát se nejvýznamnějším poskytovatelem fintech řešení pro miliony malých a středních podniků napříč trhy v USA i v zahraničí.
Mohlo by vás zajímat: ČBA: Kyberútoky způsobily v 1Q škody za víc než 364 milionů korun
„Tato transakce je pro nás zásadním milníkem a potvrzením, že vize o škálovatelné platformě Acrisure se stala realitou,“ uvedl Greg Williams, předseda představenstva, výkonný ředitel a spoluzakladatel společnosti Acrisure. „Z původní pojišťovací makléřské firmy jsme se přetvořili na globálního poskytovatele finančních služeb s technologickým a AI zaměřením – a tím se nám otevírají nebývalé příležitosti. Potenciál firmy považuji za téměř neomezený a investorům děkujeme za důvěru i kapitálovou podporu.“
Mezi investory tohoto kola patří Bain Capital Special Situations, Fidelity Management & Research Company, Apollo Funds, Gallatin Point Capital, BDT & MSD Partners a další konsorcium. Žádný z dosavadních investorů firmu neopustil. Skupina BDT & MSD Partners zůstává největším minoritním akcionářem prostřednictvím svých fondů.
Cristian Jitianu, partner Bain Capital, který se zároveň připojí k představenstvu Acrisure, ke spolupráci uvedl: „Greg a jeho tým vybudovali výjimečnou firmu, která se odlišuje kombinací podnikatelského ducha, špičkových technologických kapacit a hluboké znalosti oboru. Jsme rádi, že si Acrisure pro tuto strategickou investici vybralo právě nás a těšíme se na společnou cestu v dalším růstu společnosti.“
Mohlo by vás zajímat: Jan Matoušek členem poradního orgánu EIOPA
Acrisure plánuje prostředky využít především k dalším strategickým akvizicím a organickému růstu. Firma hodlá naplno integrovat platformu vytvořenou prostřednictvím více než 900 dosavadních akvizic. Její současné služby zahrnují mimo jiné kybernetickou bezpečnost, nemovitostní servis, zpracování mezd, plateb a poradenství v oblasti důchodových a majetkových řešení.
Firma aktuálně dosáhla ohodnocení 32 miliard USD, což představuje téměř 40% nárůst od posledního kola institucionálního financování před třemi lety. Před tímto investičním kolem společnost posílila i svůj management. Novým technologickým ředitelem (CTO) se stal Mark Wassersug, bývalý provozní ředitel burzy Intercontinental Exchange, a pozici Chief Administrative Officer obsadil Shawn Pelsinger, dříve šéf globálního rozvoje v Palantir Technologies. Transakci zajišťovala společnost Morgan Stanley & Co. LLC jako výhradní umístěný agent. Právní poradenství poskytly kanceláře Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a Varnum LLP.
V roce 2023 společnost Acrisure rozšířila své působení ve střední a východní Evropě akvizicí polské skupiny Unilink, největší distribuční platformy pojištění v regionu. Unilink rok předtim - v listopadu 2022 - převzal 80% podíl v české makléřské společnosti INSIA od firmy MARSH.
Mohlo by vás zajímat: ČAP: První tři měsíce přinesly pojišťovnám nárůst nákladů na pojistném plnění
O společnosti Acrisure
Acrisure je globální lídr v oblasti fintech řešení, který propojuje moderní technologie s expertní podporou. Firmám a jednotlivcům poskytuje personalizovaná řešení v oblastech pojištění, benefitů, kyberbezpečnosti, realitních služeb i zpracování mezd. Za posledních jedenáct let vzrostly její tržby z 38 milionů na téměř 5 miliard USD. Společnost dnes zaměstnává více než 19 000 lidí ve 23 zemích světa.
O společnosti Bain Capital
Bain Capital, založená v roce 1984, patří mezi přední globální investiční firmy. Se sídlem v USA a pobočkami na čtyřech kontinentech spravuje aktiva v hodnotě přibližně 185 miliard dolarů. Investuje do private equity, venture kapitálu, nemovitostí, úvěrových trhů a dalších kapitálových řešení. Její tým čítá více než 1 850 odborníků a firma se dlouhodobě zaměřuje na vytváření udržitelné hodnoty pro investory, podniky i komunity.
Komentáře
Přidat komentář