Pojišťovací makléři Insia komentují pro své klienty aktuální vývoj na českém pojistném trhu.
Česká asociace pojišťoven zveřejnila předběžné výsledky svých členů za prvních 6 měsíců roku 2007. Insia tato data očistila podle své metodiky*) a doplnila údaji vybraných nečlenů ČAP.
Kdo jsou vítězové a kdo poražení první poloviny roku 2007 ?
Celkové předepsané pojistné neživotního pojištění dosáhlo 36 887 mil Kč a oproti stejnému období roku 2006 vzrostlo o sympatických +2,55%, nominálně o více než 900 mil Kč. To je oproti prvnímu čtvrtletí a jeho růstu o zanedbatelných 0,65%, výrazné posílení.
Stále klesá podíl České pojišťovny, Generali výrazně roste
Hodnotíme-li výsledky velkých pojišťoven – jejich změnu tržního podílu, tak výsledky I.pololetí potvrzuji dosavadní trendy. Česká pojišťovna pokračuje v poklesu (-5,5%), Kooperativa mírně posiluje (+2,1%). Nejvýraznějšího růstu podílu na trhu opět dosáhla Generali (+16,8% !!!) následována UNIQA pojišťovnou (+10,8%). Nejvyšší ztráty trhu z velkých pojišťoven podobně jako v prvním čtvrtletí zaznamenala Allianz (-9%).
Nejvíce roste „Ostatní neživotní pojištění“
Stejně jako v I. čtvrtletí zaznamenalo nejvyšší nárůst předepsaného pojistného ve výši 668 mil Kč (8,06%) ostatní neživotní pojištění, které zahrnuje pojištění občanů (majetkové, úrazové, odpovědnostní), cestovní pojištění atd.
Povinné ručení roste o 1,6% - nejvíce získala opět Generali
Nejvýznamnější položkou trhu neživotního pojištění je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení). Předepsané pojistné dosáhlo 12,6 mld Kč, což představuje nárůst o 1,63% (+202 mil Kč) a obrat trendu z minulého čtvrtletí (-3%). Tento nárůst lze zřejmě přičíst výraznému jarnímu nárůstu dovozu ojetých vozidel díky rostoucí ekonomice. Tato vozidla však nejsou obvykle pojištěna havarijně, což je vidět i na odlišném vývoji havarijního pojištění. Nejvyšší nárůst tržního podílu opět vykázala Generali pojišťovna (+35,9%). Naopak Allianz ohlásila opět nejvyšší pokles (-9,8%). Výrazně klesá i podíl České pojišťovny (-7,5%).
Havarijní pojištění jde s trhem – roste o 2,52% - vítězem je Kooperativa
Ve druhém čtvrtletí se nárůst havarijního pojištění výrazně zpomalil. Ze tří největších hráčů na trhu (dohromady mají téměř 80%) vykazuje nárůst tržního podílu jen Kooperativa (+7,7%). Největší pokles pak zaznamenala Česká pojišťovna (-8%), podíl Allianz klesl o 3,8%.
Pojištění podnikatelů jako jediné dále klesá - o 1,66 % - posiluje ČSOB pojišťovna a Generali
Dále pokračuje pokles sazeb na mezinárodních trzích, což má dopad i na sazby v ČR. Svůj podíl na poklesu má i ostrá konkurence mezi makléři. Nejvyšší nárůst tržního podílu z velkých pojišťoven vykazuje ČSOB pojišťovna (+10,43%) následována těsně Generali (+10,07%), na opačné straně výsledkové listiny je pak Allianz pojišťovna s dramatickým poklesem o 15,2%. Celému odvětví s jasným náskokem a tržním podílem 33,1% stále vládne Kooperativa, která dokázala otočit nepříznivý trend a vykázala celkový mírný nárůst předepsaného pojistného o 0,97%.
*) Insia metodika analýzy volného pojistného trhu Insia analyzuje pouze volný pojistný trh, na kterém si může konkurovat více pojišťoven. Data očišťujeme o zákonné pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy provozované jako státní zakázka a dále o výkony EGAP, státního pojistitele exportních úvěrů. Segment komerčního pojištění pohledávek není sledován, protože pojistitelé neposkytli příslušná data.
Insia KOMENTUJE 2.pololetí 2007 ke stažení včetně podrobných tabulek