Banka v pondělí oznámila, že prodá svou tchajwanskou pobočku, která se zabývá prodejem životního pojištění. Za cenu 600 milionů dolarů ji koupí tamní společnost Fubon Financial.
Představitelé ING a holandského státu k dohodě dospěli po víkendových jednáních. ING je už druhá holandská skupina, které stát z krize pomáhá.
Před dvěma týdny Holandsko částečně znárodnilo finanční skupinu Fortis.
Finanční detaily
ING vydá nizozemskému státu 1 miliardu cenných papírů zajištěných vlastním jměním, bez hlasovacího práva, v ceně 10 eur za jeden cenný papír. Nizozemská centrální banka klasifikuje tyto cenné papíry jako původní kapitál (tier-1 capital). Vztah těchto cenných papírů k běžným kmenovým akciím bude upraven pravidlem pari passu – nizozemský stát bude mít tedy úplně stejné postavení jako normální akcionáři. Transakce je naplánována tak, aby se předešlo rozředění stávajících akcionářů. Tyto cenné papíry budou přenositelné pouze s povolením ING a Nizozemské centrální banky.
ING má právo od nizozemského státu kdykoli vykoupit všechny tyto cenné papíry nebo jejich část za 150 procent nominální ceny. ING má dále po uplynutí tří let právo převést všechny tyto cenné papíry nebo jejich část na (depozitní certifikáty) kmenových akcií v režimu jeden certifikát za akcii. Pokud se k tomuto převodu ING rozhodne, nizozemská vláda má právo nechat si tyto cenné papíry vyplatit za cenu 10 eur na cenný papír.
Výnos na akcii jištěnou vlastním měním je splatný pouze tehdy, pokud byla vyplacena dividenda (buď v pololetí, nebo ke konci roku) na kmenové akcie v roce, který předcházel datu vystavení tohoto cenného papíru. Každoroční výnos na cenný papír bude buď 0,85 eur, nebo částka rovná 110 procent dividendy vyplacené na kmenové akcie na rok 2008 (podle toho, která z těchto možností bude vyšší), 120 procent za rok 2009 a 125 procent od roku 2010 a dále.
Vzhledem k výjimečným okolnostem se ING rozhodla vynechat poslední dividendu za rok 2008, dividenda za rok 2008 tedy bude činit 0,74 eura za akcii, která již byla vyplacena v pololetí.
ING Group využije výnos z této transakce ke zvýšení vlastního jmění v ING Bank o 5 miliard eur a posílení rozvahy ING o 2 miliardy eur. Zbývající 3 miliardy eur budou využity ke snížení zadlužení vlastního jmění ING Group z 15 procent na zhruba 10 procent.
Podle agentury Reuters byla záchranná akce úspěšná, cena akcií ING v pondělí stoupla.
Reuters, ING
Komentáře
Přidat komentář