Princípy zostavenia TOP rebríčka portálu oPoisteni.sk v spolupráci s analytickým portálom FinStat.sk. Vychádzali sme zo zoznamu subjektov registrovaných v Národnej banke Slovenska pre oblasť sprostredkovania predaja poistenia.
Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2023 v Česku dle oPojištění.cz
V jej registri sú evidovaní tí, ktorí vykonávajú finančné sprostredkovanie alebo poskytujúce finančné poradenstvo na Slovensku podľa zákona č. 186/2009 Z. z. v jednotlivých sektoroch finančného trhu (sektor poistenia alebo zaistenia, sektor kapitálového trhu, sektor prijímania vkladov, sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, sektor doplnkového dôchodkového sporenia, a sektor starobného dôchodkového sporenia).
Pri zostavovaní rebríčka sme sa zamerali výlučne na právnické osoby, ktoré sme vyhľadávali podľa SK NACE kódu 66220, buď podľa registra účtovných závierok, alebo podľa Štatistického úradu. Pritom sme sa riadili medzinárodne uznávanou definíciou poisťovacieho makléra, podľa ktorej ide o zástupcu klienta v oblasti poistenia.
Mohlo by vás zajímat: Thea Utoft Høj Jensen byla jmenována generální ředitelkou Insurance Europe
Jedná s viacerými alebo všetkými poisťovateľmi na poistnom trhu, môže predkladať ponuky viacerých poisťovateľov, porovnávať ich podmienky, spravovať poistné zmluvy, pomáhať pri likvidácii poistných udalostí alebo sám likvidovať poistné udalosti a vykonávať množstvo ďalších činností v mene klienta. Oficiálna štruktúra tržieb, ohľadom percentuálneho podielu ich provízií za predaj poisťovacích produktov, nie je z daných dát zrejmá.
Výsledkom je TOP 30 najväčších spoločností, ktorým boli priradené najväčšie tržby za minulý rok 2023.
PDF ku stiahnutiu
Mohlo by vás zajímat: AČPM upozorňuje na zvýšení minimálních limitů pojištění odpovědnosti
Maklérske firmy v roku 2023: Ziskovosť bola pod tlakom
Hoci tržby najväčších maklérov v roku 2023 ešte mierne rástli, zisky zaznamenali výrazný pokles. Analyzujeme, čo stojí za týmto trendom a ktoré firmy pocítili zhoršenie najviac. Rebríček 30 najväčších poisťovacích maklérov podľa celkových tržieb v roku 2023 zostavil FinStat.sk zo subjektov, ktoré sa podľa Registra účtovných závierok alebo podľa Štatistického úradu zaraďujú do odvetvia Činnosti poisťovacích agentov a maklérov (NACE 66220).
Portál Opoisteni.sk z neho vyradil akciovú spoločnosť Generali Slovenská distribúcia, ktorá vznikla pred troma rokmi vyčlenením finančného sprostredkovania z tunajšej poisťovne Generali do samostatnej sesterskej firmy. Na základe diskusie s viacerými maklérskymi spoločnosťami totiž obchodne obsluhuje výhradne vlastný materský subjekt.
O aktuálnom rebríčku TOP 30 za rok 2023 sa rozprávame s hlavným analytikom FinStat.sk Pavlom Suďom:
Ako sa poisťovacím maklérom darilo v roku 2023? Stále si udržiavajú robustný rast?
Medziročné tempo rastu tržieb 30 najväčších maklérov v predchádzajúcich troch rokoch vždy prekračovalo hranicu 10 %. Vlani však došlo k výraznému ochladeniu. Tržby Top30 stúpli iba o poldruha percenta. Rovnaký trend platí pre celé odvetvie, ktoré tvorí vyše 1 900 subjektov. Dynamika celého trhu sa stupňovala až do roku 2022, keď tržby vyrástli skoro o 16%. To bolo o polovicu rýchlejšie tempo, než aké vykázali tí najväčší. Vlani sa však pelotón úplne zladil s vedúcou tridsiatkou.
Tržby teda kulminujú. Ako to bolo s profitom v tomto stále lukratívnom biznise?
Áno, tržby Top30 kulminovali vlani pod 409 miliónmi eur, tržby celého odvetvia pod 565 miliónmi eur. No v prípade zisku vidíme úplne iný obrázok. Čistý profit vedúcej tridsiatky po rokoch dvojciferného rastu už v roku 2022 padol o 13 % (celému odvetviu sa znížil o sedem), a vlani stratil 2,5 %, keď sa zosunul pod 36,6 mil. EUR. Bolo to najmenej od vypuknutia pandémie pred štyrmi rokmi. Ešte lepšie útlm ziskovosti vystihuje rentabilita tržieb, ktorá sa z rekordných 12 % v roku 2021 znížila na deväť percent. To znamená, že z každého utŕženého eur najväčší makléri premenia na profit už len deväť centov. Je to síce významný pokles, ale treba si zároveň uvedomiť, že je to dvojnásobok toho, čo vlani dosiahol celý nefinančný sektor. Finančné sprostredkovanie je tak napriek miernemu ochladzovaniu stále atraktívny biznis.
Mohlo by vás zajímat: Kruhové objezdy versus křižovatky: Méně nehod, méně zranění
Ktorá maklérska firma zaznamenala najväčšie zhoršenie výsledkov?
Na prvom mieste sa drží OVB Allfinanz, ktorá pred dvoma rokmi vystriedala na čele rebríčka skupinu Partners Group. Tá vlani zostúpila o ďalšie dve priečky až na zemiakovú pozíciu, keď sa tržbami dostala späť na úroveň spred piatich rokov. Zaznamenala najväčší prepad obratu zo všetkých subjektov v Top30. Z robustných rentabilít pri 20 percentách padla vlani na 4,5 %, čo je polovica toho, čo v priemere dosahuje celá najväčšia tridsiatka. Väčší zosun v rebríčku zaznamenala už len Insia SK, ktorá zostúpila o tri priečky.
A zlepšenie?
Medailové miesta s Partners Group si vymenil Finportal, ktorý si vlani zaknihoval najväčší absolútny prírastok tržieb v biznise. Keďže sa však ledva drží v pluse, jeho rentabilita tržieb patrí k najslabším medzi najväčšími hráčmi. Veď na profit premenil iba pol centa z každého utŕženého eura. Stabilná trhová trojka Respect Slovakia, ktorá sa špecializuje na firemný sektor, v uplynulých minimálne piatich rokoch neklesla pod 17 centov. A skoro dvojnásobnú ziskovosť predviedol bratislavský Aon, ktorý v rebríčku vyskočil o štyri priečky a na čistý zisk premieňa už vyše 30 centov z každého zinkasovaného eura.
Mohlo by vás zajímat: ČAP: Češi za volantem dělají přestupky, které jim u druhých vadí
Máme v rebríčku aj nejakých nováčikov alebo skokanov roka?
Oba tieto prívlastky patria spoločnosti Simplea Financial Services z českej finančnej skupiny Partners, ktorej konečnými užívateľmi výhod sú českí podnikatelia Petr Borkovec a Radim Lukeš. Vďaka nárastu tržieb o 1,1 mil. EUR vyskočila o osem priečok na 23. pozíciu, no ďalej prehĺbila stratu a je zároveň najstratovejším subjektom v Top30. Ďalším nováčikom v rebríčku je C&C Insurance service, ktorá sa posunula o štyri miesta nahor, podobne ako Aon či Leas SK, ktorí však stúpali v rámci hornej polovice vedúcej tridsiatky.
Komentáře
Přidat komentář