Penzijní fond Generali připíše zhodnocení 0,3 %

19.3.2012 Produkty

Penzijní fond Generali rozdělí loňský zisk 11 milionů korun mezi své klienty a za rok 2011 připíše zhodnocení ve výši 0,3 %. Penzijní fond se v loňském roce zaměřil na posun struktury portfolia směrem k velmi bezpečným aktivům a pečlivou selekci státních a korporátních dluhopisů, což vedlo k jednorázovému poklesu zisku. Výsledky za první dva měsíce letošního roku, kdy výkonnost Generali penzijního fondu překročila 10 % p.a., potvrzují správné nastavení investiční strategie. Z dlouhodobého hlediska, které je pro tento typ spoření rozhodující, je penzijní fond Generali jediným fondem na trhu s průměrným zhodnocením vyšším než 5,2 % (1995 – 2011).

„Vzhledem k dlouhodobému spoření v penzijním fondu je naprosto zásadní dlouhodobá výkonnost a stabilita. Jednorázový výkyv výnosnosti není rozhodující,“ řekl Jiří Střelický, předseda představenstva penzijního fondu Generali. „Stabilitu penzijního fondu Generali potvrzuje v rámci trhu nejvyšší průměrné zhodnocení od roku 1995. Penzijní fond Generali je jediným fondem, který se dostal přes 5,2 %. Správné nastavení investiční strategie dokládají i výsledky prvních dvou měsíců letošního roku, kdy dosahovaná výkonnost penzijního fondu překročila 10 % p.a. Pokud nenastanou na finančních trzích významné turbulence, je vysoká pravděpodobnost, že za letošní rok získají naši klienti opět zhodnocení, které bude i v krátkodobém pohledu nad průměrem celého trhu,“ dodal Jiří Střelický.

Penzijní fond	2011**	1995-2011***	Výše úspor 1995 – 2010****
Generali penzijní fond	0,3%	5,23%	168 471,- Kč
ING penzijní fond	1,9%	5,02% 4,92	160 322,- Kč
ČSOB Penzijní fond Progres*	1,7%	4,99%	147 599,- Kč
AXA penzijní fond	1,5%	4,92%	159 291,- Kč
Penzijní fond Komerční banky	1,9%	4,63%	160 447,- Kč
ČSOB Penzijní fond Stabilita*	1,7%	4,62%	157 812,- Kč
Penzijní fond České pojišťovny	1,4%	4,58%	159 237,- Kč
Allianz penzijní fond	2,7%	4,19%	137 016,- Kč
Penzijní fond České spořitelny	2,0%	4,00%	158 353,- Kč
AEGON penzijní fond	1,4%	2,72%	32 784,- Kč

*Penzijní fondy ČSOB byly k 30.11. sloučeny do jednoho penzijního fondu ČSOB Stabilita

**Předpokládané zhodnocení – zdroj penize.cz

***Průměrné zhodnocení 1995 – 2011 (pro výpočet uvažováno předpokládané zhodnocení za rok 2011 viz zdroj penize.cz)

****Průměrná měsíční úložka 500,- Kč, státní příspěvky podle platné legislativy pro dané období, připsané zhodnocení

Pozn. některé penzijní fondy vstoupily na trh s penzijním připojištěním později než v roce 1995

Penzijní fond Generali měl ke konci loňského roku 62 087 klientů. Dynamika jeho růstu patří k nejvyšším a dlouhodobě přesahuje růst celého trhu cca o 20%.

Průměrný měsíční příspěvek klienta penzijního fondu Generali činil 735 korun. Téměř jedné pětině klientů spořil na penzijní připojištění také jejich zaměstnavatel průměrným měsíčním příspěvkem 778 korun.

Penzijní fond Generali koncem února předal České národní bance svůj transformační projekt. ČNB bude na jeho základě dohlížet na přeměnu stávajícího penzijního fondu na Generali penzijní společnost a.s.

Klienti penzijního fondu Generali jsou průběžně informování o stavu svého účtu. Společně s výpisy, které budou rozesílány v druhé polovině března, klienti obdrží i veškeré informace k transformaci penzijního fondu na penzijní společnost. Další možností, jak mohou účastníci kontrolovat stav svého účtu, jsou internetové stránky www.generalipf.cz po přihlášení do sekce „Přihlášení/Vstup na účet“.

Generali

Zdroj: Generali