Švýcarský pojistný trh v roce 2022

Přehled o počtu subjektů podnikajících v pojišťovnictví ve Švýcarsku v období 2020-2022 poskytuje níže uvedená tabulka.        

Pramen: tabulka – SVV; údaje - FINMA (Švýcarský orgán dohledu nad finančním trhem)

Mohlo by vás zajímat: ČBA Hypomonitor: Úroková sazba klesla na 5,54 %

V roce 2022 podnikalo ve švýcarském pojišťovnictví celkem 189 subjektů. Lze je rozdělit do pěti hlavních oblastí. Největší podíl na celkovém počtu subjektů mají neživotní pojišťovny, kterých bylo k 31. 12. 2022 dohromady 85. Doplňkových soukromých zdravotních pojišťoven bylo ke stejnému datu 30. Tyto podnikatelské subjekty se nevyskytují na všech pojistných trzích. Odvisí to od toho, jak je nastavena legislativa, tj. zda umožňuje kromě veřejného zdravotního pojištění i fungování soukromého systému.

Ve Švýcarsku je významný i počet zajišťoven (22) a kaptivních pojišťoven[1] (24). Je to dáno jak výkonností švýcarské ekonomiky, tak postavením švýcarského finančního systému v evropském a světovém hospodářství. Životních pojišťoven pak působilo ve Švýcarsku k 31. 12. 2022 celkem 18. Pokud jde o celé sledované období 2020-2022, tak lze konstatovat, že počet subjektů podnikajících ve švýcarském pojišťovnictví mírně poklesl ze 195 na 189. Nejvíce se snížil počet zajišťoven, a to z 25 v roce 2020 na 22 v roce 2022.

Co se týče tržních podílů, tak SVV nejprve prezentuje podíl svých členů na celkovém hrubém předepsaném pojistném v roce 2022 v příslušných segmentech pojistného trhu. V životním pojištění činil tento podíl 93 %, neživotním pojištění 73 %, soukromém zdravotním pojištění 85 % a v zajištění 87 %.

Mohlo by vás zajímat: PwC CEO Survey: Šéfové českých firem jsou výrazně optimističtější než loni

Dále jsou pak uvedeny podíly jednotlivých subjektů – pojišťovacích/zajišťovacích podniků – v příslušných segmentech trhu. Pořadí prvních 5 neživotních pojišťoven v roce 2022 z hlediska podílu na hrubém předepsaném pojistném bylo následující:

• Die Mobiliar: 18,2 %
• AXA: 16,4 %
• Zurich: 13,0 %
• Helvetia: 9,6 %,
• Allianz Suisse: 9,2 %.

Pořadí prvních 5 životních pojišťoven v roce 2022 z hlediska podílu na hrubém předepsaném pojistném bylo následující:

• Swiss Life: 41 %
• Helvetia: 12,4 %
• Baloise: 11,5 %
• Axa: 7,8 %
• Allianz Suisse: 7,2 %.

Pořadí prvních 5 soukromých zdravotních pojišťoven v roce 2022 z hlediska podílu na hrubém předepsaném pojistném bylo následující:

• Helsana: 15,4 %
• SWICA: 15,2 %
• CSS: 10,2 %
• Groupe Mutuel: 8,3 %
• Visana: 8,2 %.

Mohlo by vás zajímat: Ondřej Kovařík: Díky směrnici ADR se zvýší ochrana spotřebitelů

Pořadí prvních 5 zajišťoven v roce 2022 z hlediska podílu na hrubém předepsaném pojistném bylo následující:

• Swiss Re Group: 64 %
• NewRe: 9,3 %
• RenaissanceRe: 4,7 %
• MS Amlin: 4,1 %
• Euler Hermes: 3,6 %.

Nad rámec informací a údajů zveřejněných SVV je účelné doplnit alespoň stručný celkový pohled na švýcarské pojišťovnictví v roce 2022 na základě údajů zveřejněných FINMA[2]:

• celkové hrubé předepsané pojistné dosáhlo výše 124,4 mld. CHF a zvýšilo se oproti předchozímu roku o 7,6 %,
• hrubé pojistné plnění činilo v roce 2022 cca 89 mld. CHF a vzrostlo oproti roku 2021 o 7,9 %.
• hrubé správní náklady a náklady na sjednávání (pojistných smluv) představovaly 25,5 mld. CHF a byly vyšší než v předchozím roce o 5,4 %,
• kapitálové výnosy skončily v roce 2022 na úrovni 7,3 mld. CHF a byly nižší než v roce 2021 o 51,1 %,
• provozní zisk celého švýcarského pojišťovnictví byl v roce 2022 vyčíslen ve výši 10,1 mld. CHF (- 3,2 %),
• čistý zisk vzrostl ze 7,5 mld. CHF v roce 2021 na 7,6 mld. CHF v roce 2022 (+ 1,5 %).

[1] Činnost kaptivní pojišťovny se výhradně omezuje na poskytování pojištění pojistných nebezpečí osoby nebo osob společně tvořících podnikatelské seskupení. Je vlastněna mateřskou společností. Do této definice ale nepatří vzájemná pojišťovna, u níž neexistuje akciový kapitál a vlastnictví je společné a nerozdělené mezi členy.
[2] „Kaptivní pojišťovnou“ se podle čl. 13 odst. 2 směrnice 2009/138/ES Solventnost II rozumí pojišťovna vlastněná jiným finančním podnikem než pojišťovnou nebo zajišťovnou či skupinou pojišťoven nebo zajišťoven ve smyslu čl. 212 odst. 1 písm. c) nebo nefinančním podnikem, jejímž účelem je poskytovat výhradně pojistné krytí rizik podniku nebo podniků, k nimž patří, nebo podniku či podniků skupiny, jejímž je členem.