Nejdříve připomeňme, že veškerá zmiňovaná hodnocení vycházejí z posuzování vývoje tzv. neredukovaného objemu pojistného. Liší se od metodiky ČAP tím, že jednorázově placené pojistné v životním pojištění je započítáno v plné výši.
Celkově bylo ke konci 3. čtvrtletí 2016 předepsáno 98,6 miliard pojistného, což je o 2,3 % méně než ve stejném období před rokem. Stejný relativní pokles zaznamenal trh i po 1. pololetí. Nepokračoval tak trend jeho postupného snižování, který jsme zaznamenali před třemi měsíci (po 1. čtvrtletí činil 5,7 %). Hlavní příčinou poklesu trhu je opět vývoj v tzv. jednorázech, které nezastavily svůj propad.
Stejně jako v pololetí se lídrem trhu stala Česká pojišťovna následovaná Kooperativou. Tito dva hlavní konkurenti pak mají poměrně velký náskok před třetí Allianz, která svoje tržní postavení posílila především díky nárůstu objemu pojistného vyplývajícího z převzetí kmene pojišťoven skupiny Wüstenrot.
V neživotním pojištění téměř udržel náš trh nasazené tempo růstu, když zpomalil jen nepatrně na 4,2 % z předchozích 4,5 %. Celkově bylo předepsáno téměř 57 miliard pojistného. Pořadí největších pojišťoven kopíruje jejich postavení na celkovém trhu. Jedničkou je opět Česká pojišťovna následovaná Kooperativou. S větší ztrátou následuje třetí Allianz.
Mírně se zvýšil růst v povinném ručení. Bylo předepsáno 15,9 miliardy pojistného, což je o 2,9 % více než před rokem. Za stejné období však bylo pojištěno také o 3 % více vozidel. I 3. čtvrtletí tak navázalo na vývoj v předchozím období, kdy byl růst trhu způsoben navýšením počtu pojištěných vozidel. Ten je dokonce o něco strmější, takže průměrné pojistné opět nepatrně kleslo.
Výrazně větší růst zaznamenalo havarijní pojištění. To povyrostlo o 9,4 %, když bylo dosaženo téměř 12,5 miliardy pojistného. I tento příznivý vývoj je dán rostoucím počtem smluv, přestože ne v takové míře, jako u povinného ručení. Smluv totiž přibylo „jen“ zhruba 7 % (údaj po 1. pololetí). Průměrné pojistné tedy mírně rostlo.
Od počátku roku postupně mírně zpomaluje růst v pojištění podnikatelů. Ve 3. čtvrtletí si polepšilo o 2,1 % a dosáhlo objemu 15,3 miliardy pojistného. Projevuje se tak stále vliv hospodářskému růstu, kterým naše ekonomika právě prochází. Ovšem jeho příznivé působení bývá občas přeceňováno.
Celkový výsledek trhu však sráží směrem dolů opět životní pojištění. Stejně jako v pololetí kleslo o více jak 10 %, když bylo dosaženo 41,6 miliardy pojistného. Nepodařilo se tak udržet trend postupného vylepšování výsledku za 1. čtvrtletí, kdy trh klesl o 16,6 %. Nejvíce se na tomto vývoji podílel opět propad jednorázově placeného pojistného, které ztratilo téměř třetinu svého objemu. Podíl jednorázů na celkovém objemu pojistného v životním pojištění se tak vrátil na hodnoty před jejich boomem v roce 2009 a 2010 a je zhruba čtvrtinový. Pozitivní na vývoji v životním pojištění je mírné zpomalení poklesu v běžně placeném pojistném. Toto zmírňování je zřetelné již delší dobu. Ovšem otázkou je, nakolik bude vývoj v této oblasti ovlivněn regulací provizí v životním pojištění. Spíše tak lze očekávat pokračující pokles než obrat celkového trendu.
Souboj o pozici lídra se v životním pojištění zúžil z několika pojišťoven na dvě – Českou pojišťovnu a Kooperativu. Stejně, jako v pololetí je i nyní „v čele“ první z nich, ovšem její náskok je jen v řádu desítek miliónů pojistného. Pokračuje také souboj o třetí místo. Na něj se aktuálně dostala Pojišťovna České spořitelny následovaná ČSOB Pojišťovnou a Komerční pojišťovnou.
Je před námi již jen poslední část roku, a tak se nedá očekávat, že by se celkový obrázek o vývoji trhu za letošek ještě kardinálně změnil. Neživotní pojištění bude pokračovat ve svém růstu. Tradiční podzimní změny v povinném ručení se projeví až napřesrok, pokud vůbec. Havarijní pojištění se udrží v růstu i po očištění o vliv rostoucího počtu smluv a pojištění podnikatelů bude nejspíš nadále zpomalovat svůj růst. V životním pojištění se vývoj obrátit nepodaří, a to bude nadále klesat. Jedinou otázkou je, zda se dosavadní pokles podaří alespoň zmírnit.
Kateřina Lhotská
vedoucí oddělení analýz a finančních produktů, Creasoft s.r.o.
člen Finanční akademie Zlaté koruny
Komentáře
Přidat komentář