V pátek 11. března proběhlo vyhlášení ocenění, které upozorňuje na odborníky z řad finančních poradců, analytiků a lektorů, kteří dlouhodobě odvádějí výbornou práci a zároveň upozorňuje i na tu horší část, tedy na zprostředkovatele, zprostředkovatelské společnosti a zákonodárce, kteří nedělají oblasti finančního poradenství dobré jméno, respektive jejich práce má negativní dopady na finanční poradenství v ČR.
Za rok 2015 byli oceněni:
Ocenění za celoživotní přínos
Ing. Roman Kolář získal ocenění za celoživotní přínos, které bylo podmíněno působením v oboru minimálně 15 let.
Roman Kolář je poradce ve společnosti Insia a.s. a metodik společnosti Viktor Hostinský Investments, s.r.o.. Je v oboru od roku 2000, kdy začínal v České pojišťovně. Poté vystřídal několik společností, než našel ty, se kterými je plně v souladu s firemní kulturou. V současnosti se kromě vlastní poradenské práce a vlastní firmy věnuje pomoci poradcům při vytváření vlastních firem, kteří chtějí podnikat dle svých představ.
Ocenění za rozvoj finančního poradenství
Tímto titulem se nyní může pyšnit Mgr. Petr Syrový, lektor a analytik společnosti KFP s.r.o.
Petr Syrový dlouhou dobu pracuje jako lektor a analytik ve společnosti KFP s.r.o., která se zabývá vzděláváním finančních poradců a poskytováním služby finančního poradenství pro své klienty. Petr Syrový se dlouhodobě věnuje publikační a přednáškové činnosti. Přednáší na témata finančních produktů, finančního plánování, financování bydlení a investičního poradenství. Je například spoluautorem knihy Osobní finance.
Ocenění za věrnost oboru
Ocenění získává Ing. Ondřej Marek, poradce společnosti SAB servis s.r.o. Toto ocenění bylo podmíněno působením v oboru 7 a více let.
Ondřej Marek působí ve finančním poradenství od roku 2002. V současné době působí jako manažer ve společnosti Stone & belter, která působí pod broker poolem SAB servis s.r.o. Ondřej Marek se věnuje komplexnímu finančnímu poradenství, vedení svému týmu a předávání svých dlouholetých zkušeností, přičemž se specializuje především na oblast hypotečních úvěrů.
Nejoblíbenější poradce finančních poradců a zprostředkovatelů
Toto ocenění získává Artur Peržilka, spolumajitel společnosti VALfin ČR, s.r.o.
Artur Petržilka je v oboru od roku 2008. V současné době se věnuje poradenské práci a zároveň rozvoji společností, kde je spolumajitelem, tedy VALfin ČR, s.r.o. a In Investments, s.r.o.. Zároveň je i viceprezidentem Asociace finančních poradců České republiky.
Anticena finančního poradenství (za negativní přístup k finančnímu poradenství)
Ing. Ladislav Šincl, poslanec za ČSSD v PSP ČR
Poslanec Ladislav Šincl se v roce 2015 snažil poškodit spotřebitele v oblasti životního pojištění, neboť do novely Zákona o pojišťovnictví přidal přílepek, který řešil omezení provizí pro pojišťovací zprostředkovatele za sjednání životního pojištění. Návrh poslance Šincla nerozlišoval životní pojištění rezervotvorné a rizikové a tudíž jediným přínosem zmíněného přílepku by byl růst zisku velkých pojišťoven. Odbornou debatu a faktické poznámky poslanec Šincl vůbec nebral v potaz. Přílepek nakonec nebyl schválen, bohužel ale díky panu Šinclovi nebyla schválena ani novela Zákona o pojišťovnictví, která měla do legislativy ČR zavést evropské směrnice a ČR tak hrozí pokuta v řádu stovek milionů za nedodržení termínu implementace evropské směrnice.
E&S Investments Czech Republic s.r.o.
Zprostředkovatelská společnost v oblasti investičních produktů.
Společnost E&S Investments Czech Republic s.r.o. v ČR zprostředkovává investiční produkty, u kterých dochází k misselingu klientů díky nesprávnému informování o poplatkové struktuře nabízených produktů. Klienti tak zaplatí dvojnásobné poplatky, než je na trhu běžné. Dále tato společnost zprostředkovala fond Shedlin (zkrachovalý projekt v Dubaji) a prodej zlata v Německu, které se z valné většiny ukázalo být falešné. Z těchto důvodů AFP uděluje společnosti anticenu.
Komentáře
Přidat komentář