Poradenský trh v pololetí: Vázaní zástupci PZ +2,0 % a IZ + 5,3 %

8.8.2024 Poradci & zprostředkovatelé, Pojišťovací makléři

Aktuální statistiky vázaných zástupců pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů za první pololetí potvrzují stabilní růst poradenského sektoru. Podívejte se na detailní informace.

Pojišťovací zprostředkovatelé

Pořadí na prvních 10 místech se nemění, to ale neznamená, že každá společnost v prvním pololetí rostla. První místo dle počtu zástupců opět obhájilo OVB Allfinanz a pololetí zakončilo překročením psychologické hranice 3 tisíce poradců (přesně 3 002). Paradoxem je, že poradci OVB Allfinanz mají ve své nabídce oproti jiným významných společnostem nejužší nabídku retailového neživotního pojištění.

Druhé místo náleží společnosti Broker Trust. V prvním pololetí se odstup od vedoucí OVB navýšil. Zatímco na počátku roku byl rozdíl 44, nyní je to již 182 poradců. Třetí místo tradičně patří Partners Financial Services a čtvrté SAB servisu. Obě společnosti hravě překonávají tisícovou hranici a u PFS si lze bez velkého rizika tipnout, že rok 2024 zakončí prolomením druhé tisícovky.

Mohlo by vás zajímat: O krok blíže k hromadnému řízení v České republice

Další společnosti v první desítce se pohybují mezi 571 (SLS) a 892 poradci (INSIA). První sedmičce se podařilo od počátku roku navýšit počet poradců, u osmého až desátého místa došlo k poklesu. Ten byl zaznamenán již ve výsledcích za 1. kvartál a za poslední tři měsíce se zatím společnostem nepodařilo trend změnit.

Z druhé desítky zmiňme alespoň intenzivně sledovanou společnost BEplan finanční plánování. Kromě ledna realizovala růst poradců v každém měsíci a od počátku roku získala +35 poradců (tj. růst +10,8 %). Aktuálně má 12. místo a od jedenáctého KAPITOLu ji dělí 19 poradců.

Mohlo by vás zajímat: Jaroslav Daňhel: Teplota horkého bramboru jménem „Green Deal“ rychle stoupá

Investiční zprostředkovatelé

U investičních poradců je situace v první desítce mnohem dynamičtější a v porovnání s počátkem roku došlo ke změnám na sedmém až desátém místě. Ale začněme od začátku. Na něm „kraluje“ Broker Trust, a naopak OVB Allfinanz je na druhém místě. Zatímco na počátku roku Broker Trust „vedl“ o 210 poradců, na konci pololetí již jen o 59. Pokud by se trend nezměnil, už na konci dalšího kvartálu bychom mohli být svědky výměny na obou pozicích.

Třetí a čtvrté místi kopíruje situaci u pojišťovacích zprostředkovatelů, Partners Financial Services i SAB servis zaznamenaly podobné pololetní nárůsty (76 resp. 70 zástupců). Absence INSIA a.s. ve zprostředkování investic znamená páté místo pro Broker Consulting a šesté místo pro ZFP akademii. Od počátku roku zlepšil svou pozici o dvě příčky OK KLIENT (přeskočil SLS a SMS) a od šesté ZFP ho nyní dělí jen 26 poradců. Desáté místo patří KAPITOLu, který si původní 11. místo na počátku roku vyměnil s Chytrým Honzou. I v druhé desítce najdeme BEplan, opět na 12. místě. Rozdíl mezi ním a jedenáctým Chytrým Honzou je velice těsný: 7 investičních zástupců.