Pojistný trh Floridy na cestě k zotavení

Pojišťovny majitelů domů, postižené obrovskými ztrátami, opouštěly loni stát Florida. Několik z nich se dostalo do platební neschopnosti. Státní „pojišťovna poslední instance", Citizens Property Insurance Corp. (Citizens), se tak stala pojišťovnou „první instance“. Soukromí pojistitelé zvýšili sazby až na závratnou úroveň, aby udrželi krok s nároky pojistníků. Zajištění bylo stále dražší a méně dostupné. To bylo tehdy. Nyní je situace mnohem lepší. Na trh vstupuje nový kapitál, pojišťovna Citizens zeštíhluje svůj podíl a floridský trh pojištění majitelů domů se po 7 letech konečně dostal do mírného zisku.

Mohlo by vás zajímat: Generace Z zakládá ŽP až před třicítkou. Hrozbou je pro ni hlavně invalidita

Reformní legislativa si vzala na mušku příčinu trápení floridského pojistného trhu – stohy nezasloužených soudních sporů, které vedou billboardoví právníci ve spojení s bezohlednými dodavateli, kteří se třesou na peníze pojišťoven. Čísla hovoří jasně: na Floridě se na vrcholu krize nacházelo 9 % pojistných smluv a majetkových škod majitelů domů v zemi, ale přesto se tady odehrávalo 79 % soudních sporů z pojištění majitelů domů.

V zákoně HB 837 bylo zavedeno několik opatření, jejichž cílem je potlačit neopodstatněné soudní spory. Zákon se zaměřil na způsob, jakým advokáti vypočítávají své odměny – násobky odměn a jednosměrné odměny advokátů. Zkrátil promlčecí lhůtu ze 4 let na 2 roky a změnil čistou komparativní nedbalost na modifikovanou komparativní nedbalost.

Mohlo by vás zajímat: Antivirová ochrana – včera, dnes a zítra

A teď se podívejme na čísla

Finanční statistiky floridského pojistného trhu ke konci roku 2023 vykazují známky zlepšující se kondice:

• Výdaje na náklady právní ochrany, vyjádřené jako procento pojistného, klesly z 8,4 % v roce 2022 na 3,1 % v roce 2023. To je stále mnohem více než 1,2 % pro celé odvětví pojištění, ale oproti předchozímu roku jde o výrazný pokles.
• Ukazatel (přímo vzniklé) škodovosti, který je měřítkem úspěšnosti/ziskovosti upisování pojištění, činil v roce 2023 40 %, což představuje pokles ze 125 % v roce 2022 a 56 % v roce 2021.
• V roce 2023 dosáhl floridský trh pojištění majitelů domů mírného zisku. Na upisování ztratil 191 milionů USD, ale 346 milionů USD získaných z výnosů z investic více než vyrovnalo ztrátu z upisování, což vytvořilo kladný hospodářský výsledek. Naposledy měl floridský pojistný trh provozní zisk předtím v roce 2016.
• V posledních 2 letech vstoupilo na floridský trh majetkového pojištění několik nových pojistitelů. Nejnovějším z nich je společnost Sypher. Mezi další nové účastníky patří Ovation Home Insurance Exchange (přidružená k holdingové společnosti Florida Peninsula), Slide Insurance, Orange Insurance Exchange, Condo Owners Reciprocal Exchange, Tailrow Insurance, Mainsail Insurance Solutions a Trusted Resource Underwriters Exchange. Další společnost, Patriot Select P&C (dříve Anchor P&C), v současné době shromažďuje finanční prostředky, aby si zajistila kapitálové závazky. Skutečnost, že soukromí investoři jsou vůbec ochotni věnovat kapitál floridskému pojistnému trhu, je projevem důvěry ve změněné prostředí.
• Floridský úřad pro regulaci pojišťovnictví uvádí, že počet žalob z pojištění majitelů domů klesá.
• Počet pojistných smluv vydaných společností Citizens klesl z historicky nejvyšší hodnoty 1,4 milionu (30. září 2023) na 1,17 milionu (29. února 2024).
  Společnost Citizens byla založena v roce 2002, aby zpřístupnila pojištění majetku oprávněným vlastníkům nemovitostí na Floridě, kteří nemohou získat pojistné krytí na soukromém pojistném trhu. Mělo dojít k "vylidnění" - k navrácení klientů zpět k privátním pojistitelům, až se trh stabilizuje – protože Citizens mělo být provizorním opatřením. Nedávné snížení portfolia Citizens ukazuje, že k vylidňování skutečně dochází. Slide je soukromý pojistitel, který převzal většinu pojistných smluv společnosti Citizens. Ve své poslední finanční zprávě společnost Citizens předpovídá pro rok 2024 škodní poměr ve výši 37,7 %, což je méně než 42,8 % v roce 2023. Zatímco společnost Citizens nemůže předvídat počasí a ztráty z bouří v roce 2024, může řídit svůj poměr nákladů, který je na zdravé nízké úrovni. Poměr nákladů na rok 2024 je rozpočtován na 13,9 %, což je méně než 14,1 % v roce 2023. Všechno jsou to pozitivní změny, které dláždí cestu z problému.

Mohlo by vás zajímat: Kdo se stal novým generálním ředitelem společnosti Credendo?

Příznivá znamení pro optimismus

Před přijetím floridské reformy deliktního pojištění se diskuse na floridském pojistném trhu nesly ve znamení chmur a zmaru. Atmosféra byla pesimistická. Dnes se sazby stabilizují, na trh vstupují nové společnosti s čerstvým kapitálem, pojišťovna Citizens se zmenšuje a pojistitelé už vykazují mírný zisk. Na březnovém panelu Bermuda Risk Summit 2024, jehož se zúčastnil i floridský komisař pro pojištění Mike Yaworsky, byl tón diskuse pozitivní a naznačoval, že trh se konečně obrátil k lepšímu, protože "nedávné legislativní změny na Floridě ... začínají uzdravovat rozbitý trh pojištění majetku v obytných domech...".

Další známkou zotavení širšího floridského pojistného trhu je pokračující snižování sazeb u pojištění odpovědnosti pracovníků. Již 7 let po sobě klesají sazby pojištění odškodnění pracovníků v důsledku zlepšení podmínek bezpečnosti práce. Komisař Yaworsky schválil pro rok 2024 celostátní snížení sazeb o dalších 15,1 %, čímž se sníží náklady zaměstnavatelů na pojištění.

Stabilitu trendu zlepšujícího se pojistného trhu na Floridě prověří reakce na nadcházející zvýšenou aktivitu hurikánů. Sezóna hurikánů v Atlantiku v roce 2023 byla s 20 pojmenovanými bouřemi čtvrtou nejaktivnější v historii, ale pouze jeden hurikán dosáhl pevniny na Floridě – hurikán Idalia. Nejkatastrofičtější bouře roku nebyly zaměřeny na Floridu; Hilary zasáhla Kalifornii a Otis Mexiko. Další zkouškou odolnosti trhu bude obnovení zajištění 1. června, těsně před historicky aktivním třetím čtvrtletím. Vědci budou zkoumat teplotu moře a efekt El Niño, ale Floriďanům a floridským pojistitelům neuškodí zaklepat na dřevo nebo držet palce, aby hurikánová sezóna vyzněla letos jako mírná.

Jerry Theodorou

Jerry Theodorou je pravidelným přispěvatelem časopisu Insurance Journal. Je politickým ředitelem pro finance, pojištění a obchod v R Street Institute, washingtonském think-tanku, který se zasazuje o volný trh.