Podle globálního pořadí (rankingu) sestaveného společností Insuramore (Londýn, UK), se prvních 20 globálních pojišťovacích skupin podílelo v roce 2020 na celkovém globálním přímém (bez zajišťovací činnosti; měřeno hrubým předepsaným pojistným) byznysu 27,9 %. V hodnotě vyprodukovaly tyto skupiny dohromady částku ve výši 6,4 bilionu USD. V roce 2020 se jejich pozice upevnila, neboť v roce 2019 činil jejich kumulovaný podíl na globálním byznysu 26,8 %.
Pořadí mezinárodně aktivních pojišťovacích skupin se sestavuje podle různých ukazatelů. Pokud se použije (celkový) ukazatel přímý byznys, tak v roce 2020 bylo pořadí pěti největších pojišťovacích skupin ve světě následující: UnitedHealth Group, Allianz, Ping An, China Life Insurance Group a Kaiser Foundation. Použije-li se ovšem ukazatel celková bilanční aktiva, tak pořadí prvních pěti pojišťovacích skupin ve světě vypadá následovně: Ping An, Allianz, Prudential Financial, AXA a Nippon Life.
Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Co může po volbách „zatopit“ pojistnému sektoru?
Insuramore dále uvádí, že hlavním důvodem mírně vyššího stupně koncentrace v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019 byla akvizice americké společnosti WellCare Health Plans soukromou zdravotní pojišťovnou Centene Corporation, jež má také sídlo v USA. Díky této akvizici se pojišťovna Centene Corporation posunula v globálním pořadí z 11. místa v roce 2019 na 7. místo v roce 2020.
Společnost Insuramore publikovala i data, jež se specificky týkají životního pojištění, penzijního pojištění a ostatních pojištění, jež mají vazbu na penze (dále jen „segment“). Celkové globální hrubé předepsané pojistné a související přílivy finančních prostředků vyprodukované v roce 2020 v tomto segmentu dosáhly výše 2,81 bilionu USD. Pořadí prvních pěti globálních pojišťovacích skupin, pokud jde o tento segment, bylo v roce 2020 toto: China Life Insurance Group, Allianz, Ping An, MetLife a AEGON. Tržní podíl prvních deseti pojišťovacích skupin provozujících činnost v tomto segmentu na odpovídajícím globálním pojistném činil 21 %. Tento segment je na globální úrovni mnohem méně koncentrovaný než soukromé zdravotní pojištění a o něco méně koncentrovaný než neživotní pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění), neboť příslušné podíly činí 45,3 %, resp. 25,3 %.
Mohlo by vás zajímat: Vývoj povinného ručení 2021: Dynamika růstu pojistného výrazně zpomaluje!
Soukromé zdravotní pojištění je nejkoncentrovanější z těchto tří sektorů, a to vzhledem k váze pojistného trhu soukromého zdravotního pojištění v USA, který je rovněž globálně mnohem silnější než pojistné trhy USA, pokud jde o segment a neživotní pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění).
Pozice USA v globálním soukromém zdravotním pojištění je skutečně dominantní. V čele světového žebříčku je pochopitelně UnitedHealth Group. Ovšem devět z prvních deseti a patnáct z prvních dvaceti největších pojišťovacích skupin ve světě v soukromém zdravotním pojištění sídlí v USA, přičemž provozují činnost výhradně nebo hlavně v USA. Tuto americkou „nadvládu“ narušuje toliko Ping An na 9. místě, China Life Insurance Group na 12. místě a pak tři evropské pojišťovací skupiny, a to Achmea (16. místo), AXA (18. místo) a VGZ (20. místo). V tomto případě jde o pořadí dle přímého hrubého předepsaného pojistného.
Mohlo by vás zajímat: ČAP k 3Q 2021: Léto přineslo enormní růst majetkových škod
Celkem 603 pojišťovacích skupin ve světě vykázalo za rok 2020 přímé hrubé předepsané pojistné (a související příjmy) vyšší než 1 mld. USD. Aby se pojišťovací skupina zařadila do TOP 500 ve světě, tak bylo nutno překonat mezní bod, resp. hranici, 1,51 mld. USD. Jestliže by se ovšem vzalo při kalkulaci v úvahu i pojistné ze zajištění, tak počet pojišťovacích skupin, které by překonaly hranici 1 mld. USD celkového hrubého předepsaného pojistného, by se v roce 2020 zvýšil na 619.
Pojišťovací skupiny, jež byly založeny v posledních letech, včetně těch, které jsou v první linii insurtech inovací, mají podle Insuramore před sebou ještě dalekou cestu, aby se dostaly do TOP 500 největších pojišťovacích skupin ve světě. Nejzřetelnější výjimkou je pojišťovací skupina Oscar Health, jejíž přímé hrubé předepsané pojistné se v roce 2020 prudce vyšplhalo na 2,29 mld. USD, a to z 1,33 mld. USD v roce 2019. Tím pádem se společnost Oscar Health dostala na 401. místo v globálním rankingu. Výrazný organický nárůst pojistného v roce 2020 vykázaly také dvě čínské pojišťovací skupiny. U společnosti Sinatay Life přírůstek pojistného v roce 2020 činil 117 % a u společnosti Zhongrong Life 51 %. V jiných případech vyplývá enormní nárůst pojistného zcela nebo zčásti z významných fúzí a akvizic. Příkladem je životní pojišťovna Athora Holding, sídlící na Bermudách, která zaznamenala přírůstek pojistného ve výši 292 %.
Mohlo by vás zajímat: Podzim ve znamení následného vzdělávání na pojištění
Tento článek, zveřejněný Insuramore, je v každém případě přínosný. Prezentuje ranking největších pojišťovacích skupin ve světě podle více ukazatelů a částečně i v rámci tří základních sektorů: životního pojištění, neživotního pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) a soukromého zdravotního pojištění. Větší vypovídací schopnosti článku by prospělo, kdyby k němu byly připojeny příslušné tabulky. Lze je ovšem na webu Insuramore dohledat.[1]
Zahrnování soukromých zdravotních pojišťoven USA do globálních rankingů se stalo obvyklou praxí až v posledních letech. Na to bylo adekvátně reagováno i na portálu oPojištění.cz. Již zcela pravidelně jsou prezentovány čtvrtletní výsledky amerických soukromých zdravotních pojišťoven UnitedHealth Group a Kaiser Foundation.
[1] www.insuramore.com/rankings/insurers/premiums-total-direct/
Komentáře
Přidat komentář