1. Příchody, odchody a akvizice u pojistitelů
Z pohledu M&A byl rok 2023 poklidný. Změny v registru České národní banky jsou malé a spekulace o prodeji některých pojišťoven se v minulém roce nepotvrdily. Největší změna tak nastala od 1. ledna u Servisní pojišťovny.
- Servisní pojišťovna: došlo k převodu celého pojistného kmene na Hasičskou vzájemnou pojišťovnu k 1.1.2024.
- PREMIUM Pojišťovna: nově se v registru ČNB „objevila“ PREMIUM Pojišťovna, pobočka Česká republika, která k dnešku navázala spolupráci s pěti pojišťovacími zprostředkovateli. Nabídkou služeb míří na právnické osoby.
- NOVIS Pojišťovna: naopak z registru „zmizela“ NOVIS Pojišťovna, odštěpný závod Česká republika. Nabídka investičního pojištění byla ukončena již k 1. 10. 2019 a proklamovaná příprava rizikového životního pojištění se odchodem nepotvrdila.
Mohlo by vás zajímat: ČKP: Povinné ručení má více než 9 a čtvrt milionu vozidel
2. Příchody, odchody a akvizice u srovnávačů pojištění
V segmentu B2B srovnávačů také nedošlo k významným změnám, o zájem poradců v pojištění soutěží šestice společností: Able, Business Logic, Cebia, Creasoft, EUCS Analytics a inPojištění. Pouze 3 z nich nabízí srovnávač životního pojištění. Zatímco u neživotního pojištění všechny pojišťovny souhlasily s implementací svého produktu do existujících srovnávačů, v kategorii pojištění osob je situace odlišná. Tři pojišťovny se rozhodly nedat poradcům možnost snadného porovnání s ostatními a odmítly implementaci svého životního pojištění do srovnávačů.
Hlavní událostí roku 2023 v segmentu B2C srovnávačů je spojení srovnávačů Klik.cz a ePojisteni.cz/Srovnejto.cz. Akcionáři Netrisk Group a Bauer Media Group se dohodli na propojení nejen v Česku, ale i v dalších zemích, např. na Slovensku.
3. Cashback v pojištění
V roce 2023 vzrostl pro klienty počet způsobů, jak získat zpět část zaplaceného pojistného. Aktuálně existují již 4 možnosti cashbacku:
- za nenajeté kilometry (nabízí 3 pojišťovny, jedna z nich pod podmínkou instalace telematické jednotky),
- za bezpečnou jízdu (nabízí 1 pojišťovna s podmínkou monitorování jízd mobilní aplikací),
- podíl na zisku (nabízí 1 pojišťovna),
- za uzavření pojištění (nabízí 1 pojišťovací zprostředkovatel).
Mohlo by vás zajímat: Lucie Žulavská: Unijní směrnice o POV vznikla Česku takřka na míru
4. Budování podnikatelské vertikály v pojištění
Hned dvě skupiny pokračovaly v roce 2023 v budování vertikály akvizicí autoopraven. Čeští spotřebitelé znají vertikálu u potravin v podobě vlastnictví entit „výrobce hnojiv – zemědělský podnik – zpracovatel typu jatka/mlýny/sila“. Pro vlastníky vertikály se jedná o obchodní výhodu, dlouhodobý přínos pro spotřebitele u potravin již vzbuzuje hodně otazníků. I proto mnoho ekonomů s napětím sleduje kroky v budování pojišťovací vertikály „poskytovatel pojištění – dealer jako prodejce pojištění – servis jako příjemce pojistného plnění za opravu“.
5. Podpojištění, změna výkladu i zákona a kalkulačka hodnoty
Rok 2023 výrazně změnil oblast podpojištění. Pod označením „hodný a zlý právník“ probíhal nevyhlášený boj proti pojišťovnám, které si vykládaly zákon v neprospěch klientů. Články, kniha Dušana Šídla i budoucí úprava zákona měly pozitivní efekt. V polovině roku tři pojišťovny užívající výklad „zlého právníka“ změnily svou metodiku a nově již postupují shodně jako většina trhu.
Zároveň byl v roce 2023 představen první standard stanovení pojistné hodnoty vytvořený Českou asociací pojišťoven, konkrétně pro hodnotu rodinného domu. Pojišťovny sdružené v asociaci se postupně přihlašují ke standardu a implementují jej do svých kalkulátorů. Ještě důležitější bude implementace do srovnávačů pojištění majetku, které v praktickém užívání rychle dohánějí oblíbené srovnávače pojištění vozidel.
Mohlo by vás zajímat: Drogy jsou zkratky. Přelomová kampaň České asociace pojišťoven startuje
6. Stanovisko ke slevám
27. 7. 2023 zveřejnila Česká národní banka stanovisko věnované otázkám poskytování slev v pojištění. Důvodů pro vydání dokumentu bylo (pravděpodobně) více: od problematiky walking prices, přes analogii s existující regulací slev u zboží až po možnost zprostředkovatelů určovat výslednou cenu produktu. U posledního zmíněného bodu se jedná o rozšířenou praxi, kdy sjednávače a kalkulátory některých pojišťoven umožňují zprostředkovateli stanovit finální cenu v určitém rozsahu. Vzniká tak potenciální konflikt s ustanovením zákona o distribuci pojištění a zajištění (170/2018 Sb.). Ten v §72 definuje požadavky na jednání se zájemci o pojištění v podobě „jednat v nejlepším zájmu zákazníka“. Vyvstává tak otázka: pokud distributor automaticky nedá nejvyšší možnou slevu, neporušuje tak zákon?
ČNB ve stanovisku vyložila pojem „nejlepší zájem“ v této souvislosti tak, že pokud zákazník není ochoten sjednat pojištění za danou cenu, může poskytnutí slevy představovat adekvátní reakci na tuto neochotu. Složitost celého tématu pravděpodobně povede k obavám některých pojišťoven z odlišných stanovisek soudů, pokud by například došlo v budoucnu k hromadné žalobě (toto riziko vzhledem k dění u investičního pojištění není nereálné). Společně s faktem, že poradci v 99 % nastavují vždy slevy na nejvyšší možné hodnoty, lze očekávat, že volitelné slevy postupně zmizí z trhu a pojištění se stane ještě více důvěryhodným produktem.
Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Rok 2024 bude opět o něco zelenější
7. Investiční pojištění se složitou strukturou
V polovině roku 2023 byla ukončena nabídka dalšího investičního produktu, který hradil rizikové pojistné pravidelnými měsíčními srážkami z podílových jednotek. Tato konstrukce je z pohledu běžného klienta nevhodná a průměrným spotřebitelem obtížně pochopitelná. Na trhu tak již zůstávají poslední dvě pojišťovny, které mají tento druh produktu v aktivní nabídce. To má významný dopad na compliance oddělení pojišťovacích zprostředkovatelů. Pokud většina pojišťoven již nenabízí tradiční IŽP, stává se tato konstrukce „překvapivou“.
Zprostředkovatelé tak musí věnovat výrazně vyšší péči informování zákazníka o struktuře produktu a přesvědčit se, že klient jeho fungování skutečně rozumí. I to je důvodem, proč větší část významných samostatných zprostředkovatelů tradiční investiční pojištění již nenabízí a ve svém portfoliu jej nahradili přehlednějším investičním pojištěním s oddělenou investiční složkou. Reálná hrozba hromadných žalob (viz úspěšné holandské žaloby na drahé investiční pojištění) redefinuje i tuto část nabídky pojistného trhu.
Mohlo by vás zajímat: Kdo se stal novým členem představenstva České podnikatelské pojišťovny?
8. Nový zákon o povinném ručení
Celý rok 2023 probíhá příprava na implementaci nového zákona o povinném ručení. Zákon postupně v několika termínech přinese zvýšení minimálního limitu a rozšíření typů vozidel s povinností pojištění odpovědnosti z provozu (účinnost asi 1. 4. 2024), potvrzení o bezeškodných měsících v mezinárodním formátu (23. 4. 2024) a on-line komunikaci s databází ČKP o uzavření pojištění (účinnost asi 1.10.2024).
Důležitá jsou také ustanovení, která se do zákona nedostala. V původním návrhu zákona byla stanovena možnost přístupu k určitým údajům i pro zprostředkovatele provozující srovnávače. Pojišťovny i zprostředkovatelé jsou distributory pojištění a konkurují si tak. Aby nedocházelo k narušení hospodářské soutěže, je nutné zabezpečit stejné podmínky pro oba typy společností. Příkladem je Irsko, které dříve nastavenými pravidly omezovalo konkurenční soutěž a ustoupilo z podobných praktik až po vyšetřování Evropské komise. Původní návrh zákona na stejné podmínky pro účastníky trhu pamatoval, v průběhu připomínkového řízení ale došlo ke změně a současný nevyhovují stav nebude senátem (pravděpodobně) napraven.
9. Zombie ceny
EIOPA vydala prohlášení k diferenčním cenovým praktikám v odvětví neživotního pojištění. Dokument uvádí, že některé postupy nejsou v souladu s existujícími zákony, např. pokud jsou „platby placené zákazníky opakovaně zvyšovány ve fázi obnovy na základě důvodů, které nesouvisejí s upisovacím rizikem nebo náklady na službu“. Jako příklad prohlášení uvádí:
- Opakované zvyšovaní ceny pojistného produktu pro téhož zákazníka ve fázi obnovy na základě jeho nízkého sklonu k obcházení trhu (nízká pravděpodobnost odchodu);
- Opakované zvyšování ceny pojistného produktu pro stejného zákazníka ve fázi obnovy na základě jeho nízké cenové elasticity (známé také jako "ochota platit");
- Doporučování nebo pobízení potenciálního zákazníka ke koupi jednoho pojistného produktu oproti jinému produktu z důvodu velmi nízké počáteční ceny a následné uplatňování náhlého, neočekávaného, výrazného a opakovaného zvyšovaní ceny pro zákazníky při obnově na základě důvodů nesouvisejících s upisovacím rizikem nebo náklady na službu.
Mohlo by vás zajímat: Karel Waisser: Letošní rok je pro Slavii velkou příležitostí
10. Tragická dopravní nehoda
Smutnou událostí roku 2023 se stala tragická nehoda 18.6.2023, při které zemřeli Jana Čechová a Vladimír Přikryl. Jana Čechová byla referentkou Ministerstva financí ČR a dlouhodobě se zabývala legislativní tvorbou v oblasti pojišťovnictví. Vladimír Přikryl byl uznávaným specialistou na veškeré otázky týkající se pojišťovnické legislativy, a to jak té evropské, tak i tuzemské. V jeho gesci se odehrávala klíčová změna legislativy v oblasti povinného ručení.
Další smutná zpráva zasáhla tuzemský trh 16. 10. 2023. Ve věku 57 let zemřel náhle bývalý generální ředitel a předseda představenstva České pojišťovny a rovněž člen dozorčí rady GČP Marek Jankovič. Marek Jankovič byl v pojišťovnictví velkým profesionálem, uznávaným a ceněným odborníkem. V krátké době tak český pojistný trh přišel o další významné osobnosti poté, co na konci předchozího roku zemřel Jaroslav Besperát, předseda představenstva ČPP.
Komentáře
Přidat komentář