Postavení pojišťoven: Česká pojišťovna

15.11.2010 Výsledky společností

Česká pojišťovna je dlouhodobě největší, mediálně nejznámější a tradiční pojišťovna na českém pojistném trhu a dominantní člen skupiny PPF. Za první tři čtvrtletí tohoto roku však zaznamenala další pokles. Udržela vedoucí postavení celkově a v ŽP, ale konkurence se výrazně a rychle přibližuje. V NŽP se vrátila na pozici „jedničky“, kterou ztratila již po 1. čtvrtletí. Tuto změnu jsme očekávali a předpovídali jsme ji již po 1. čtvrtletí včetně okamžiku, kdy nastane. Je to podobný vývoj jako v loňském roce, kdy se ale Česká pojišťovna vrátila na pozici leadera v NŽP již o čtvrtletí dříve. V ŽP se situace velice rychle mění, především díky růstu jednorázově placeného pojistného u bankopojišťoven, který ale nemusí mít dlouhého trvání. Lze tedy odhadovat, že tam si Česká pojišťovna udrží výsadní postavení o něco déle.

Příčin celkového a stále trvajícího poklesu je celá řada a pravidelně aktualizujeme a posuzujeme jejich platnost v rámci každé analýzy. České pojišťovně se je stále nedaří odstranit. Zde jsou ty základní:

Přirozené rozmělňování trhu po ztrátě výsadního postavení. České pojišťovně se zatím stále daří těžit z minulosti. V NŽP je ztráta postavení o něco rychlejší, protože především v POV se nedaří udržet klienty v okamžiku prodeje a nákupu nového vozidla. U ŽP dochází k rozmělňování ještě o něco výraznějšímu. Česká pojišťovna ovšem může těžit z dlouhodobosti ŽP (často i desítky let) a nevýhodnosti jeho ukončení pro klienta. Drží tak pozici i díky kmenům, které získala v 80. a 90. letech. Nicméně u novějších druhů produktů (např. IŽP) je vidět, že za konkurencí zaostává.
Odmítání vstoupit do cenové války. Na trhu obligatorních pojištění (především POV) je cena tím hlavním prodejním nástrojem. Klienti preferují produkty levnější před produkty s vyšší cenou obsahující služby „navíc a zdarma“. Česká pojišťovna se tohoto souboje fakticky účastní, ale odmítá to veřejně přiznat. U klientů to pak může vyvolávat neoprávněný pocit, že je výrazně dražší než konkurence.
Absence prodejního kanálu se znalostí finanční situace potenciálního klienta. Projevuje se především poklesem v ŽP. U produktů NŽP pak u těch, které jsou vázány na finanční aktivity klientů (podnikatelé, nemovitosti, domácnosti, úvěry…). Česká pojišťovna v loňském roce zahájila spolupráci s Komerční bankou. Ta se však týká jen NŽP.
Málo perspektivní produktová struktura kmene ŽP. Převažuje klesající KŽP nad rostoucím IŽP.

V 1. čtvrtletí uvedla Česká pojišťovna na trh pojištění DIAMANT navazující na dříve nabízené známé pojištění DYNAMIK. Nejzajímavější novinkou je zavedení invalidní renty (doposud nabízela v případě invalidity pouze zproštění od placení) a připojištění schopnosti splácet úvěr. Bohužel Česká pojišťovna nezveřejňuje svoje poplatky a tak nelze objektivně hodnotit, jak je produkt výhodný pro klienta. Ve 2. čtvrtletí připravila Česká pojišťovna zajímavou novinku v cestovním pojištění – připojištění opuštěné domácnosti. Jedná se o zajímavou variantu pro klienty, kteří nemají domácnost pojištěnou nějakým dlouhodobým produktem. Ve 3. čtvrtletí představila Česká pojišťovna, podobně jako některé další pojišťovny, novinku v povinném ručení, spočívající v tzv. přímé likvidaci. V případě České pojišťovny je tato služba automaticky součástí POV a není ji třeba sjednávat jako doplňkové pojištění.

Zajímavé novinky byly představeny v ŽP. Především je to produkt Multirisk, který reaguje na rostoucí poptávku klientů po opravdu kompletním zajištění rizik (především úraz, vážné choroby a plná invalidita s plněním ve formě renty). Produkt je možno sjednat i v podobě klesající pojistné částky, a tak může sloužit i jako úvěrové pojištění. Další novinkou byla 9. tranše jednorázového pojištění Garance, kde Česká pojišťovna nabídla svým klientům 4,5% zajištěného zhodnocení ročně s pojistnou dobou 4 roky. Produkt zaznamenal u klientů úspěch, vedle atraktivního zhodnocení byla příčinnou jistě i jednoduchost produktu, která doposud České pojišťovně chyběla. Výnos 4,5% je prezentován jako zajištěný, ovšem jedná se o produkt, kde investiční riziko nese pojistník.

Česká pojišťovna nabídla v 1. čtvrtletí také pilotně novou službu zajištění povinné registrace vozidel při sjednání POV nebo HAV. Ve 3. čtvrtletí pak umožnila sjednávat pojištění Mazlíček prostřednictvím internetu. I 9. tranši pojištění Garance bylo možno sjednávat prostřednictvím přímých kanálů. Vzhledem k tomu, že u IŽP jsou stanoveny takové zákonné požadavky na informovanost klienta a v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími ze zákona 253/2008 (opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), je sjednání IŽP opravdu on-line takřka neproveditelné. Jednalo se tedy spíše o „projevení zájmu o produkt s poskytnutím všech údajů nutných pro sjednání pojištění“.

Podobně jako další pojišťovny, tak i Česká pojišťovna řešila likvidaci škod, které vznikly v souvislosti s povodněmi na Moravě a v severních Čechách a s krupobitím ve středních Čechách.

Česká pojišťovna se stále systematičtěji věnuje na odhalování pojistných podvodů. Neexistují žádné oficiální statistiky, ale mezi pojišťovnami, které informují o odhalování pokusů o podvodné jednání, je jednou z nejúspěšnějších.

V květnu došlo k zásadní personální změně ve vedené České pojišťovny, kdy skončil ve své funkci dosavadní generální ředitel Ivan Vodička a vedením pojišťovny byl pověřen dosavadní náměstek pro služby klientům Pavel Řehák. Poté následovaly další změny na dalších pozicích ve vedení společnosti.